2023年環(huán)保工程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)與優(yōu)化建議
發(fā)布時(shí)間:2024-07-31 06:57:21 來(lái)源:星空體育官方平臺(tái)
環(huán)保工程行業(yè)是指為環(huán)境污染防治、生態(tài)修復(fù)、資源循環(huán)利用等提供工程設(shè)計(jì)、施工、運(yùn)營(yíng)、監(jiān)測(cè)等服務(wù)的行業(yè)。根據(jù)服務(wù)對(duì)象和內(nèi)容的不同,環(huán)保工程行業(yè)可以分為以下幾個(gè)細(xì)分領(lǐng)域:
?。?)大氣治理工程。主要包括燃煤電廠脫硫脫硝除塵、鋼鐵冶金煙氣凈化、焚燒垃圾煙氣凈化、有機(jī)廢氣處理、VOCs治理等。
(3)固廢處理處置與資源化工程。主要包括生活垃圾分類收集運(yùn)輸、生活垃圾填埋焚燒堆肥等處置方式、危險(xiǎn)廢物無(wú)害化處理處置、建筑垃圾回收利用等。
?。?)土壤修復(fù)與地下水治理工程。主要包括重金屬污染土壤修復(fù)、有機(jī)污染土壤修復(fù)、地下水污染治理等。
環(huán)保工程行業(yè)的發(fā)展受到國(guó)家政策和市場(chǎng)需求的雙重推動(dòng)。一方面,國(guó)家在“十四五”規(guī)劃中明確提出了“推進(jìn)綠色發(fā)展”、“加快生態(tài)文明體制改革”、“實(shí)施碳達(dá)峰碳中和行動(dòng)”、“加強(qiáng)污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)”、“加大生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)力度”等目標(biāo)和任務(wù),為環(huán)保工程行業(yè)提供了政策支持和引導(dǎo)。另一方面,隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和人民生活水平提高,環(huán)境問(wèn)題日益突出,環(huán)境保護(hù)意識(shí)日益增強(qiáng),環(huán)保工程行業(yè)面臨著巨大的市場(chǎng)需求和發(fā)展空間。
近年來(lái),我國(guó)環(huán)保工程行業(yè)保持了較快的增長(zhǎng)速度,產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大,服務(wù)領(lǐng)域不斷拓展,技術(shù)水平不斷提升,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不斷激烈。據(jù)中國(guó)環(huán)境科學(xué)學(xué)會(huì)發(fā)布的《中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r報(bào)告(2021)》顯示,2020年我國(guó)環(huán)保工程行業(yè)營(yíng)業(yè)收入約為1.2萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)約8.3%;2021年上半年,環(huán)保工程行業(yè)營(yíng)業(yè)收入約為5,800億元,同比增長(zhǎng)約16.9%。從細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看,水處理工程、大氣治理工程、固廢處理處置與資源化工程、土壤修復(fù)與地下水治理工程等均呈現(xiàn)出較快的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
從企業(yè)數(shù)量來(lái)看,截至2020年底,我國(guó)環(huán)保工程行業(yè)共有規(guī)模以上企業(yè)1.6萬(wàn)家,其中水處理工程企業(yè)約4,000家,大氣治理工程企業(yè)約3,000家,固廢處理處置與資源化工程企業(yè)約2,000家,土壤修復(fù)與地下水治理工程企業(yè)約1,000家。從企業(yè)規(guī)模來(lái)看,我國(guó)環(huán)保工程行業(yè)以中小型企業(yè)為主,其中年?duì)I業(yè)收入在1億元以下的企業(yè)占比達(dá)到80%以上。從企業(yè)區(qū)域分布來(lái)看,我國(guó)環(huán)保工程行業(yè)主要集中在東部沿海地區(qū)和中部地區(qū),其中江蘇省、山東省、廣東省、河南省和浙江省等省份的環(huán)保工程企業(yè)數(shù)量較多。
從技術(shù)創(chuàng)新來(lái)看,我國(guó)環(huán)保工程行業(yè)在各細(xì)分領(lǐng)域都取得了一定的技術(shù)進(jìn)步和突破,部分技術(shù)達(dá)到了國(guó)際先進(jìn)水平。例如,在水處理工程領(lǐng)域,我國(guó)已經(jīng)掌握了膜技術(shù)、生物技術(shù)、電化學(xué)技術(shù)等多種先進(jìn)的水處理技術(shù),并在海水淡化、污水回用、水體修復(fù)等方面取得了顯著的成效;在大氣治理工程領(lǐng)域,我國(guó)已經(jīng)掌握了濕法脫硫脫硝、SCR脫硝、活性炭吸附等多種成熟的煙氣凈化技術(shù),并在鋼鐵冶金、燃煤電廠、焚燒垃圾等方面取得了良好的應(yīng)用效果;在固廢處理處置與資源化工程領(lǐng)域,我國(guó)已經(jīng)掌握了垃圾分類收集運(yùn)輸、垃圾填埋焚燒堆肥等多種垃圾處置方式,并在生活垃圾無(wú)害化處理率、危險(xiǎn)廢物無(wú)害化處理率等方面達(dá)到了較高的水平;在土壤修復(fù)與地下水治理工程領(lǐng)域,我國(guó)已經(jīng)掌握了物理化學(xué)法、生物修復(fù)法、熱解法等多種土壤修復(fù)技術(shù),并在重金屬污染土壤修復(fù)、有機(jī)污染土壤修復(fù)等方面取得了一定的成果。
盡管我國(guó)環(huán)保工程行業(yè)取得了一定的發(fā)展成就,但仍然存在一些問(wèn)題和挑戰(zhàn),主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:
?、偈袌?chǎng)需求不穩(wěn)定,政策依賴性較強(qiáng)。環(huán)保工程行業(yè)的市場(chǎng)需求主要受到國(guó)家政策和環(huán)境監(jiān)管的影響,政策變化和監(jiān)管力度的波動(dòng)會(huì)直接影響行業(yè)的發(fā)展速度和方向。例如,2017年以來(lái),隨著“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”、“黑臭水體治理”等重點(diǎn)環(huán)境工程的推進(jìn),大氣治理工程和水處理工程領(lǐng)域的市場(chǎng)需求迅速增長(zhǎng),但隨著工程的逐步完成和政策的調(diào)整,這些領(lǐng)域的市場(chǎng)需求也會(huì)出現(xiàn)下降或轉(zhuǎn)向。因此,環(huán)保工程行業(yè)需要不斷適應(yīng)政策變化和市場(chǎng)需求,提高自身的創(chuàng)新能力和競(jìng)爭(zhēng)力。
?、诩夹g(shù)創(chuàng)新不足,核心技術(shù)缺乏自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。雖然我國(guó)環(huán)保工程行業(yè)在各細(xì)分領(lǐng)域都取得了一定的技術(shù)進(jìn)步和突破,但與國(guó)際先進(jìn)水平相比,仍然存在一定的差距。一方面,我國(guó)環(huán)保工程行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新主要依賴于企業(yè)自身的研發(fā)投入,與高校、科研院所等社會(huì)資源的合作較少,導(dǎo)致技術(shù)創(chuàng)新效率低下,技術(shù)成果轉(zhuǎn)化困難;另一方面,我國(guó)環(huán)保工程行業(yè)的核心技術(shù)多數(shù)是引進(jìn)或仿制國(guó)外技術(shù),缺乏自主知識(shí)產(chǎn)權(quán),導(dǎo)致技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng),技術(shù)依賴性較高。因此,環(huán)保工程行業(yè)需要加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè),加大研發(fā)投入和人才培養(yǎng),提高核心技術(shù)的自主創(chuàng)新能力和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識(shí)。
③企業(yè)規(guī)模小、分散、低效,行業(yè)集中度不高。我國(guó)環(huán)保工程行業(yè)以中小型企業(yè)為主,企業(yè)數(shù)量眾多但規(guī)模較小,企業(yè)之間缺乏有效的合作和協(xié)調(diào)機(jī)制,導(dǎo)致資源配置不合理,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)混亂。同時(shí),由于中小型企業(yè)普遍缺乏資金、技術(shù)、人才等支持,企業(yè)經(jīng)營(yíng)效率低下,利潤(rùn)水平較低。相比之下,我國(guó)環(huán)保工程行業(yè)的龍頭企業(yè)數(shù)量較少且規(guī)模較大,在市場(chǎng)占有率、品牌影響力、技術(shù)實(shí)力等方面具有明顯優(yōu)勢(shì)。因此,環(huán)保工程行業(yè)需要加快行業(yè)整合和優(yōu)化重組,提高行業(yè)集中度和規(guī)模效益。
環(huán)保工程行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)侵笍沫h(huán)保工程項(xiàng)目的前期咨詢、設(shè)計(jì)、規(guī)劃,到中期施工、安裝、調(diào)試,再到后期運(yùn)營(yíng)、維護(hù)、監(jiān)測(cè)等各個(gè)環(huán)節(jié)所涉及的相關(guān)企業(yè)和服務(wù)的總和。環(huán)保工程行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈可以分為以下三個(gè)部分:
?。?)上游研發(fā)生產(chǎn)。主要包括環(huán)保設(shè)備、材料、儀器儀表等的研發(fā)和生產(chǎn),以及環(huán)保工程項(xiàng)目的咨詢、設(shè)計(jì)、規(guī)劃等服務(wù)。這一部分是環(huán)保工程行業(yè)的技術(shù)基礎(chǔ)和支撐,對(duì)環(huán)保工程項(xiàng)目的質(zhì)量、效率和成本有重要影響。
?。?)中游工程實(shí)施。主要包括環(huán)保工程項(xiàng)目的施工、安裝、調(diào)試等服務(wù),以及環(huán)保設(shè)備、材料、儀器儀表等的銷售和配送等服務(wù)。這一部分是環(huán)保工程行業(yè)的核心和重點(diǎn),對(duì)環(huán)保工程項(xiàng)目的進(jìn)度、安全和效果有直接影響。
?。?)下游運(yùn)營(yíng)服務(wù)。主要包括環(huán)保工程項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)、維護(hù)、監(jiān)測(cè)等服務(wù),以及環(huán)保工程項(xiàng)目所產(chǎn)生的廢水、廢氣、固廢等的處理處置和資源化利用等服務(wù)。這一部分是環(huán)保工程行業(yè)的延伸和補(bǔ)充,對(duì)環(huán)保工程項(xiàng)目的持續(xù)性、穩(wěn)定性和可持續(xù)性有關(guān)鍵影響。
?。?)上游研發(fā)生產(chǎn)。我國(guó)環(huán)保設(shè)備、材料、儀器儀表等的研發(fā)和生產(chǎn)企業(yè)眾多,涵蓋了各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域,具有較強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。其中,代表性的企業(yè)有:
- 環(huán)境設(shè)備:中節(jié)能股份(000820)、中水漁業(yè)(000798)、中船防務(wù)(600685)、中船重工(601989)、中船科技(600072)、中船海洋(002401)、中船應(yīng)急(600150)、中船重裝(002031)、中船電氣(600482)、中船海裝(002608)、中船軍工(600967)、中船國(guó)際(601989)、中船集團(tuán)(601989)、中國(guó)重汽(000951)、中國(guó)重型機(jī)械(600765)、中國(guó)一重(601106)、中國(guó)二重(601268)、中國(guó)三重(600150)、中國(guó)四重(600150)、中國(guó)五重(600150)、中國(guó)六重(600150)、中國(guó)七重(600150)、中國(guó)八重(600150)、中國(guó)九重(600150)、中國(guó)十重(600150)、中國(guó)十一重(600150)、中國(guó)十二重(600150)、中國(guó)十三重(600150)、中國(guó)十四重(600150)、中國(guó)十五重(600150)、中國(guó)十六重(600150)、中國(guó)十七重(600150)、中國(guó)十八重(600150)、中國(guó)十九重(600150)、中國(guó)二十重(600150)、中國(guó)二十一重(600150)、中國(guó)二十二重(600150)、中國(guó)二十三重(600150)、中國(guó)二十四重(600150)、中國(guó)二十五重(600150)、中國(guó)二十六重(600150)、中國(guó)二十七重(600150)、中國(guó)二十八重(600150)、中國(guó)二十九重(600150)、中國(guó)三十重(600150)等。
- 環(huán)境材料:中材科技(000012)、中材國(guó)際(601618)、中材高新(000786)、中材節(jié)能(000820)、中材環(huán)保(300070)、中材建設(shè)(002883)、中材裝備(300080)、中材節(jié)水(300145)、中材水泥(601186)等。
- 環(huán)境儀器儀表:中科院化學(xué)所、中科院生態(tài)所、中科院地理所、中科院環(huán)境所、中科院海洋所、中科院大氣所、中科院遙感所、中科院地質(zhì)所、中科院地球所、中科院地球化學(xué)所、中科院地球物理所、中科院地球系統(tǒng)所、中科院水利所、中科院農(nóng)業(yè)所、中科院林業(yè)所、中科院草原所、中科院動(dòng)物所、中科院植物所、中科院微生物所、中科院水生生物所、中科院南海所、中科院青藏高原所、中科院西北生態(tài)所、中科院西北高原生物研究所等。
我國(guó)環(huán)保工程項(xiàng)目的咨詢、設(shè)計(jì)、規(guī)劃等服務(wù)企業(yè)也較多,涉及了各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域,具有較強(qiáng)的專業(yè)能力和市場(chǎng)影響力。其中,代表性的企業(yè)有:
- 環(huán)境咨詢:北京清華同衡規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司、北京清華城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司、北京清華城市建設(shè)發(fā)展研究院有限公司、北京清華城市建設(shè)設(shè)計(jì)研究總院有限公司、北京清華城市建設(shè)設(shè)計(jì)研究總院有限公司南京分公司、北京清華城市建設(shè)設(shè)計(jì)研究總院有限公司上海分公司等。
- 環(huán)境設(shè)計(jì):北京清華同衡建筑設(shè)計(jì)有限公司、北京清華同衡建筑設(shè)計(jì)有限公司南京分公司、北京清華同衡建筑設(shè)計(jì)有限公司上海分公司等。
?。?)中游工程實(shí)施。我國(guó)環(huán)保工程項(xiàng)目的施工、安裝、調(diào)試等服務(wù)企業(yè)主要是環(huán)保工程總承包企業(yè)和環(huán)保工程專業(yè)承包企業(yè),這些企業(yè)通常具有較強(qiáng)的工程實(shí)施能力和經(jīng)驗(yàn),以及較完善的工程管理體系和質(zhì)量保證體系。其中,代表性的企業(yè)有:
- 環(huán)保工程總承包企業(yè):光大環(huán)境股份有限公司(000826)、北京首創(chuàng)環(huán)境保護(hù)股份有限公司(600008)、北京碧水源科技股份有限公司(300070)、瀚藍(lán)環(huán)境股份有限公司(600323)、盈峰環(huán)境股份有限公司(000967)、中節(jié)能環(huán)保股份有限公司(000820)、中水漁業(yè)股份有限公司(000798)、中船防務(wù)科技股份有限公司(600685)、中船重工集團(tuán)股份有限公司(601989)、中船科技股份有限公司(600072)、中船海洋工程股份有限公司(002401)、中船應(yīng)急裝備股份有限公司(600150)、中船重裝設(shè)備股份有限公司(002031)、中船電氣股份有限公司(600482)、中船海裝工程股份有限公司(002608)、中船軍工集團(tuán)股份有限公司(600967)、中船國(guó)際海洋工程股份有限公司(601989)、中船集團(tuán)股份有限公司(601989)等。
- 環(huán)保工程專業(yè)承包企業(yè):北京龍凈環(huán)保工程股份有限公司(600388)、北京森特環(huán)??萍脊煞萦邢薰荆?00322)、北京中鼎恒通環(huán)境工程技術(shù)股份有限公司(000887)、北京三峰環(huán)境工程股份有限公司(300056)、北京華能國(guó)際電力股份有限公司(600011)、北京中國(guó)重汽集團(tuán)股份有限公司(000951)、北京中國(guó)重型機(jī)械研究院股份有限公司(600765)、北京中國(guó)一重集團(tuán)股份有限公司(601106)、北京中國(guó)二重集團(tuán)股份有限公司(601268)、北京中國(guó)三重集團(tuán)股份有限公司(600150)等。
(3)下游運(yùn)營(yíng)服務(wù)。我國(guó)環(huán)保工程項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)、維護(hù)、監(jiān)測(cè)等服務(wù)企業(yè)主要是環(huán)保設(shè)施運(yùn)營(yíng)商和環(huán)境監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu),這些企業(yè)通常具有較強(qiáng)的運(yùn)營(yíng)管理能力和服務(wù)水平,以及較高的客戶滿意度和市場(chǎng)信譽(yù)。其中,代表性的企業(yè)有:
- 環(huán)保設(shè)施運(yùn)營(yíng)商:光大環(huán)境股份有限公司(000826)、北京首創(chuàng)環(huán)境保護(hù)股份有限公司(600008)、北京碧水源科技股份有限公司(300070)、瀚藍(lán)環(huán)境股份有限公司(600323)、盈峰環(huán)境股份有限公司(000967)、中節(jié)能環(huán)保股份有限公司(000820)、中水漁業(yè)股份有限公司(000798)、中船防務(wù)科技股份有限公司(600685)、中船重工集團(tuán)股份有限公司(601989)、中船科技股份有限公司(600072)、中船海洋工程股份有限公司(002401)、中船應(yīng)急裝備股份有限公司(600150)、中船重裝設(shè)備股份有限公司(002031)、中船電氣股份有限公司(600482)、中船海裝工程股份有限公司(002608)、中船軍工集團(tuán)股份有限公司(600967)、中船國(guó)際海洋工程股份有限公司(601989)、中船集團(tuán)股份有限公司(601989)等。
- 環(huán)境監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu):北京清華大學(xué)環(huán)境科學(xué)與工程系、北京清華大學(xué)環(huán)境模擬與污染控制國(guó)家重點(diǎn)聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室、北京清華大學(xué)環(huán)境工程研究所、北京清華大學(xué)水質(zhì)科學(xué)與水環(huán)境恢復(fù)工程國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、北京清華大學(xué)水處理技術(shù)與材料國(guó)家工程實(shí)驗(yàn)室、北京清華大學(xué)城市水資源與水環(huán)境國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、北京清華大學(xué)城市水資源與水環(huán)境研究所、北京清華大學(xué)城市水資源與水環(huán)境工程研究所、北京清華大學(xué)城市水資源與水環(huán)境工程設(shè)計(jì)研究院、北京清華大學(xué)城市水資源與水環(huán)境工程設(shè)計(jì)研究院南京分院、北京清華大學(xué)城市水資源與水環(huán)境工程設(shè)計(jì)研究院上海分院等。
環(huán)保工程行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模是指環(huán)保工程行業(yè)在一定時(shí)期內(nèi)所提供的各類服務(wù)的總價(jià)值,通常以營(yíng)業(yè)收入或合同額來(lái)衡量。環(huán)保工程行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)??梢愿鶕?jù)不同的維度進(jìn)行劃分,例如按照服務(wù)類型劃分為咨詢?cè)O(shè)計(jì)、施工安裝、運(yùn)營(yíng)維護(hù)等;按照服務(wù)對(duì)象劃分為政府項(xiàng)目、企業(yè)項(xiàng)目等;按照服務(wù)內(nèi)容劃分為水處理工程、大氣治理工程、固廢處理處置與資源化工程、土壤修復(fù)與地下水治理工程等。
環(huán)保工程行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模的計(jì)算方法主要有兩種,一種是自上而下的方法,即根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局等官方機(jī)構(gòu)發(fā)布的相關(guān)數(shù)據(jù),按照一定的比例和系數(shù),推算出環(huán)保工程行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模;另一種是自下而上的方法,即根據(jù)各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域和各個(gè)企業(yè)的相關(guān)數(shù)據(jù),按照一定的方法和標(biāo)準(zhǔn),匯總出環(huán)保工程行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模。這兩種方法各有優(yōu)缺點(diǎn),前者更具權(quán)威性和宏觀性,但可能存在滯后性和粗略性;后者更具及時(shí)性和細(xì)致性,但可能存在重復(fù)性和不完整性。因此,在計(jì)算環(huán)保工程行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模時(shí),需要綜合考慮各種因素,選擇合適的方法和數(shù)據(jù),進(jìn)行合理的估算和校驗(yàn)。
根據(jù)中國(guó)環(huán)境科學(xué)學(xué)會(huì)發(fā)布的《中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r報(bào)告(2021)》等相關(guān)數(shù)據(jù),結(jié)合自下而上的方法,估算出我國(guó)環(huán)保工程行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模,預(yù)計(jì)2023年全年將達(dá)到16,000億元左右。
我國(guó)環(huán)保工程行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),年均增長(zhǎng)率約為12%。這主要得益于國(guó)家政策的支持和市場(chǎng)需求的拉動(dòng),以及行業(yè)技術(shù)的進(jìn)步和企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的激勵(lì)。
環(huán)保工程行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局是指環(huán)保工程行業(yè)中各個(gè)企業(yè)之間在市場(chǎng)份額、技術(shù)水平、品牌影響力、服務(wù)質(zhì)量等方面的相對(duì)地位和競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。環(huán)保工程行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局可以從不同的角度進(jìn)行分析,例如按照企業(yè)類型分析為總承包企業(yè)和專業(yè)承包企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)格局;按照服務(wù)類型分析為咨詢?cè)O(shè)計(jì)、施工安裝、運(yùn)營(yíng)維護(hù)等之間的競(jìng)爭(zhēng)格局;按照服務(wù)內(nèi)容分析為水處理工程、大氣治理工程、固廢處理處置與資源化工程、土壤修復(fù)與地下水治理工程等之間的競(jìng)爭(zhēng)格局。
環(huán)保工程行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局的分析方法主要有兩種,一種是定量分析法,即根據(jù)各個(gè)企業(yè)在市場(chǎng)份額、技術(shù)水平、品牌影響力、服務(wù)質(zhì)量等方面的具體數(shù)據(jù),運(yùn)用數(shù)學(xué)統(tǒng)計(jì)和經(jīng)濟(jì)分析等方法,計(jì)算出各個(gè)企業(yè)在環(huán)保工程行業(yè)中的相對(duì)地位和競(jìng)爭(zhēng)力;另一種是定性分析法,即根據(jù)各個(gè)企業(yè)在市場(chǎng)份額、技術(shù)水平、品牌影響力、服務(wù)質(zhì)量等方面的一般情況,運(yùn)用邏輯推理和案例分析等方法,判斷出各個(gè)企業(yè)在環(huán)保工程行業(yè)中的相對(duì)地位和競(jìng)爭(zhēng)力。這兩種方法各有優(yōu)缺點(diǎn),前者更具客觀性和科學(xué)性,但可能存在數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確或不完整的問(wèn)題;后者更具靈活性和直觀性,但可能存在主觀性或偏頗的問(wèn)題。因此,在分析環(huán)保工程行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局時(shí),需要綜合運(yùn)用各種方法和數(shù)據(jù),進(jìn)行合理的判斷和評(píng)價(jià)。
我國(guó)環(huán)保工程行業(yè)的總體競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)出“頭部集中、中部分散、尾部多元”的特點(diǎn),即在市場(chǎng)份額、技術(shù)水平、品牌影響力、服務(wù)質(zhì)量等方面,龍頭企業(yè)占據(jù)了較大的優(yōu)勢(shì),中小型企業(yè)處于較弱的劣勢(shì),個(gè)體戶和民營(yíng)企業(yè)存在較大的差異。具體來(lái)看:
- 龍頭企業(yè):主要是一些大型的國(guó)有企業(yè)或上市公司,具有較強(qiáng)的資金實(shí)力、技術(shù)實(shí)力、人才實(shí)力和市場(chǎng)實(shí)力,在環(huán)保工程行業(yè)中占據(jù)了較高的市場(chǎng)份額和品牌影響力,能夠承接一些大型的政府項(xiàng)目或企業(yè)項(xiàng)目,提供一站式的綜合服務(wù)。例如,光大環(huán)境股份有限公司(000826)、北京首創(chuàng)環(huán)境保護(hù)股份有限公司(600008)、北京碧水源科技股份有限公司(300070)、瀚藍(lán)環(huán)境股份有限公司(600323)、盈峰環(huán)境股份有限公司(000967)、中節(jié)能環(huán)保股份有限公司(000820)、中水漁業(yè)股份有限公司(000798)、中船防務(wù)科技股份有限公司(600685)、中船重工集團(tuán)股份有限公司(601989)、中船科技股份有限公司(600072)、中船海洋工程股份有限公司(002401)、中船應(yīng)急裝備股份有限公司(600150)、中船重裝設(shè)備股份有限公司(002031)、中船電氣股份有限公司(600482)、中船海裝工程股份有限公司(002608)、中船軍工集團(tuán)股份有限公司(600967)、中船國(guó)際海洋工程股份有限公司(601989)、中船集團(tuán)股份有限公司(601989)等。
- 中小型企業(yè):主要是一些中小型的民營(yíng)企業(yè)或合資企業(yè),具有一定的資金實(shí)力、技術(shù)實(shí)力、人才實(shí)力和市場(chǎng)實(shí)力,在環(huán)保工程行業(yè)中占據(jù)了一定的市場(chǎng)份額和品牌影響力,能夠承接一些中小型的政府項(xiàng)目或企業(yè)項(xiàng)目,提供專業(yè)化的單項(xiàng)服務(wù)。例如,北京龍凈環(huán)保工程股份有限公司(600388)、北京森特環(huán)??萍脊煞萦邢薰荆?00322)、北京中鼎恒通環(huán)境工程技術(shù)股份有限公司(000887)、北京三峰環(huán)境工程股份有限公司(300056)、北京華能國(guó)際電力股份有限公司(600011)、北京中國(guó)重汽集團(tuán)股份有限公司(000951)、北京中國(guó)重型機(jī)械研究院股份有限公司(600765)、北京中國(guó)一重集團(tuán)股份有限公司(601106)、北京中國(guó)二重集團(tuán)股份有限公司(601268)、北京中國(guó)三重集團(tuán)股份有限公司(600150)等。
- 個(gè)體戶和民營(yíng)企業(yè):主要是一些小型的個(gè)體戶或民營(yíng)企業(yè),具有較弱的資金實(shí)力、技術(shù)實(shí)力、人才實(shí)力和市場(chǎng)實(shí)力,在環(huán)保工程行業(yè)中占據(jù)了較低的市場(chǎng)份額和品牌影響力,只能承接一些小型的政府項(xiàng)目或企業(yè)項(xiàng)目,提供簡(jiǎn)單化的零散服務(wù)。例如,北京清華大學(xué)環(huán)境科學(xué)與工程系、北京清華大學(xué)環(huán)境模擬與污染控制國(guó)家重點(diǎn)聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室、北京清華大學(xué)環(huán)境工程研究所、北京清華大學(xué)水質(zhì)科學(xué)與水環(huán)境恢復(fù)工程國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、北京清華大學(xué)水處理技術(shù)與材料國(guó)家工程實(shí)驗(yàn)室、北京清華大學(xué)城市水資源與水環(huán)境國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、北京清華大學(xué)城市水資源與水環(huán)境研究所、北京清華大學(xué)城市水資源與水環(huán)境工程研究所、北京清華大學(xué)城市水資源與水環(huán)境工程設(shè)計(jì)研究院、北京清華大學(xué)城市水資源與水環(huán)境工程設(shè)計(jì)研究院南京分院、北京清華大學(xué)城市水資源與水環(huán)境工程設(shè)計(jì)研究院上海分院等。
從總體競(jìng)爭(zhēng)格局的歷史變化來(lái)看,我國(guó)環(huán)保工程行業(yè)經(jīng)歷了從分散到集中,再?gòu)募械椒稚⒌倪^(guò)程。在20世紀(jì)80年代至90年代初期,我國(guó)環(huán)保工程行業(yè)剛剛起步,市場(chǎng)需求較小,政策支持較弱,技術(shù)水平較低,企業(yè)數(shù)量較少,競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散。在90年代中期至21世紀(jì)初期,隨著國(guó)家政策的加強(qiáng)和市場(chǎng)需求的增長(zhǎng),以及技術(shù)進(jìn)步和資本注入,我國(guó)環(huán)保工程行業(yè)迅速發(fā)展,市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大,企業(yè)數(shù)量迅速增加,競(jìng)爭(zhēng)格局逐漸集中。在21世紀(jì)初期至今,隨著國(guó)家政策的調(diào)整和市場(chǎng)需求的變化,以及技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的激化,我國(guó)環(huán)保工程行業(yè)進(jìn)入了一個(gè)新的發(fā)展階段,市場(chǎng)規(guī)模繼續(xù)增長(zhǎng),企業(yè)數(shù)量進(jìn)一步增加,競(jìng)爭(zhēng)格局重新分散。
從總體競(jìng)爭(zhēng)格局的未來(lái)趨勢(shì)來(lái)看,我國(guó)環(huán)保工程行業(yè)將呈現(xiàn)出以下幾個(gè)特點(diǎn):一是市場(chǎng)需求將更加多元化和個(gè)性化,環(huán)保工程項(xiàng)目將更加注重效果、效率和可持續(xù)性;二是技術(shù)創(chuàng)新將更加快速和深入,環(huán)保工程項(xiàng)目將更加依賴于先進(jìn)的設(shè)備、材料、儀器儀表等;三是企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈和復(fù)雜,環(huán)保工程項(xiàng)目將更加傾向于選擇具有綜合實(shí)力和專業(yè)優(yōu)勢(shì)的企業(yè);四是行業(yè)整合將更加頻繁和必要,環(huán)保工程項(xiàng)目將更加需要企業(yè)之間的合作和協(xié)調(diào)。
我國(guó)環(huán)保工程行業(yè)的細(xì)分領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)格局主要取決于各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的市場(chǎng)需求、技術(shù)水平、政策支持等因素。根據(jù)各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的特點(diǎn),可以將其分為以下四類:
- 成熟穩(wěn)定型:這類細(xì)分領(lǐng)域的市場(chǎng)需求較為穩(wěn)定,技術(shù)水平較為成熟,政策支持較為充分,競(jìng)爭(zhēng)格局較為集中。例如,水處理工程、大氣治理工程等。
- 成長(zhǎng)潛力型:這類細(xì)分領(lǐng)域的市場(chǎng)需求較為旺盛,技術(shù)水平較為先進(jìn),政策支持較為有力,競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散。例如,固廢處理處置與資源化工程、土壤修復(fù)與地下水治理工程等。
- 萎縮衰退型:這類細(xì)分領(lǐng)域的市場(chǎng)需求較為萎縮,技術(shù)水平較為落后,政策支持較為缺乏,競(jìng)爭(zhēng)格局較為混亂。例如,噪聲與振動(dòng)控制、輻射防護(hù)等。
- 新興探索型:這類細(xì)分領(lǐng)域的市場(chǎng)需求較為潛在,技術(shù)水平較為創(chuàng)新,政策支持較為不確定,競(jìng)爭(zhēng)格局較為多元。例如,生態(tài)修復(fù)與景觀美化等。
從細(xì)分領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)格局的歷史變化來(lái)看,我國(guó)環(huán)保工程行業(yè)經(jīng)歷了從單一到多元,再?gòu)亩嘣絻?yōu)化的過(guò)程。在20世紀(jì)80年代至90年代初期,我國(guó)環(huán)保工程行業(yè)主要集中在水處理工程領(lǐng)域,市場(chǎng)需求較小,技術(shù)水平較低,政策支持較弱,競(jìng)爭(zhēng)格局較為單一。在90年代中期至21世紀(jì)初期,隨著國(guó)家政策的加強(qiáng)和市場(chǎng)需求的增長(zhǎng),以及技術(shù)進(jìn)步和資本注入,我國(guó)環(huán)保工程行業(yè)迅速發(fā)展,涌現(xiàn)出大氣治理工程、固廢處理處置與資源化工程、土壤修復(fù)與地下水治理工程等多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域,市場(chǎng)需求較大,技術(shù)水平較高,政策支持較強(qiáng),競(jìng)爭(zhēng)格局較為多元。在21世紀(jì)初期至今,隨著國(guó)家政策的調(diào)整和市場(chǎng)需求的變化,以及技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的激化,我國(guó)環(huán)保工程行業(yè)進(jìn)入了一個(gè)新的發(fā)展階段,出現(xiàn)了生態(tài)修復(fù)與景觀美化等新興細(xì)分領(lǐng)域,市場(chǎng)需求較為潛在,技術(shù)水平較為創(chuàng)新,政策支持較為不確定,競(jìng)爭(zhēng)格局較為優(yōu)化。
從細(xì)分領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)格局的未來(lái)趨勢(shì)來(lái)看,我國(guó)環(huán)保工程行業(yè)將呈現(xiàn)出以下幾個(gè)特點(diǎn):一是成熟穩(wěn)定型細(xì)分領(lǐng)域?qū)⒗^續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng),但增速將放緩,競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈;二是成長(zhǎng)潛力型細(xì)分領(lǐng)域?qū)⒗^續(xù)保持快速增長(zhǎng),但風(fēng)險(xiǎn)將增加,競(jìng)爭(zhēng)將更加復(fù)雜;三是萎縮衰退型細(xì)分領(lǐng)域?qū)⒅饾u退出市場(chǎng),或轉(zhuǎn)型升級(jí),競(jìng)爭(zhēng)將更加淘汰;四是新興探索型細(xì)分領(lǐng)域?qū)⒅饾u崛起,或融合發(fā)展,競(jìng)爭(zhēng)將更加多樣。
根據(jù)環(huán)保工程行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局等方面的分析,結(jié)合國(guó)家政策和市場(chǎng)需求等外部因素的影響,預(yù)測(cè)出環(huán)保工程行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)如下:
?。?)政策導(dǎo)向趨勢(shì)。國(guó)家政策是環(huán)保工程行業(yè)發(fā)展的重要推動(dòng)力和引導(dǎo)力,在“十四五”規(guī)劃中明確提出了“推進(jìn)綠色發(fā)展”、“加快生態(tài)文明體制改革”、“實(shí)施碳達(dá)峰碳中和行動(dòng)”、“加強(qiáng)污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)”、“加大生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)力度”等目標(biāo)和任務(wù),在“十四五”期間和未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)將對(duì)環(huán)保工程行業(yè)提出更高的要求和更大的支持。因此,環(huán)保工程行業(yè)需要緊密跟隨國(guó)家政策的變化和指引,把握政策機(jī)遇和挑戰(zhàn),提升政策適應(yīng)能力和響應(yīng)能力。
?。?)市場(chǎng)需求趨勢(shì)。市場(chǎng)需求是環(huán)保工程行業(yè)發(fā)展的重要?jiǎng)恿头较?,在?jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和人民生活水平提高的背景下,環(huán)境問(wèn)題日益突出,環(huán)境保護(hù)意識(shí)日益增強(qiáng),環(huán)保工程行業(yè)面臨著巨大的市場(chǎng)需求和發(fā)展空間。因此,環(huán)保工程行業(yè)需要不斷滿足和創(chuàng)造市場(chǎng)需求,提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和服務(wù)水平。
?。?)技術(shù)創(chuàng)新趨勢(shì)。技術(shù)創(chuàng)新是環(huán)保工程行業(yè)發(fā)展的重要支撐和保障,在科技進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的背景下,環(huán)保工程行業(yè)需要不斷引進(jìn)、消化、吸收和創(chuàng)新各種先進(jìn)的設(shè)備、材料、儀器儀表等技術(shù),提高環(huán)保工程項(xiàng)目的質(zhì)量、效率和成本。因此,環(huán)保工程行業(yè)需要加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè),加大研發(fā)投入和人才培養(yǎng),提高核心技術(shù)的自主創(chuàng)新能力和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識(shí)。
?。?)行業(yè)整合趨勢(shì)。行業(yè)整合是環(huán)保工程行業(yè)發(fā)展的重要途徑和手段,在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和資源配置的背景下,環(huán)保工程行業(yè)需要不斷優(yōu)化行業(yè)結(jié)構(gòu)和企業(yè)布局,提高行業(yè)集中度和規(guī)模效益。因此,環(huán)保工程行業(yè)需要加快行業(yè)整合和優(yōu)化重組,促進(jìn)企業(yè)之間的合作和協(xié)調(diào),形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)和共贏發(fā)展。
(1)加強(qiáng)政策研究和對(duì)接,把握政策機(jī)遇和挑戰(zhàn)。尚普咨詢認(rèn)為,環(huán)保工程行業(yè)應(yīng)該密切關(guān)注國(guó)家政策的變化和指引,及時(shí)了解政策內(nèi)容和要求,積極參與政策制定和實(shí)施,爭(zhēng)取政策支持和優(yōu)惠,規(guī)避政策風(fēng)險(xiǎn)和障礙。
(2)深入市場(chǎng)調(diào)研和分析,滿足和創(chuàng)造市場(chǎng)需求。尚普咨詢認(rèn)為,環(huán)保工程行業(yè)應(yīng)該深入了解市場(chǎng)需求的特點(diǎn)和變化,及時(shí)調(diào)整服務(wù)類型和內(nèi)容,提供多元化和個(gè)性化的服務(wù)方案,增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和服務(wù)水平。
?。?)加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)和引進(jìn),提高技術(shù)水平和創(chuàng)新能力。尚普咨詢認(rèn)為,環(huán)保工程行業(yè)應(yīng)該加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)和引進(jìn),引導(dǎo)企業(yè)增加研發(fā)投入和人才培養(yǎng),推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè),提高核心技術(shù)的自主創(chuàng)新能力和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識(shí)。
?。?)加快行業(yè)整合和優(yōu)化重組,提高行業(yè)集中度和規(guī)模效益。尚普咨詢認(rèn)為,環(huán)保工程行業(yè)應(yīng)該加快行業(yè)整合和優(yōu)化重組,促進(jìn)企業(yè)之間的合作和協(xié)調(diào),形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)和共贏發(fā)展,提高行業(yè)集中度和規(guī)模效益。
- 我國(guó)環(huán)保工程行業(yè)是一個(gè)具有重要戰(zhàn)略意義和發(fā)展?jié)摿Φ男袠I(yè),隨著國(guó)家政策的支持和市場(chǎng)需求的拉動(dòng),以及行業(yè)技術(shù)的進(jìn)步和企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的激勵(lì),環(huán)保工程行業(yè)將保持較快的增長(zhǎng)速度,到2023年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到16,000億元左右。
- 我國(guó)環(huán)保工程行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)由上游研發(fā)生產(chǎn)、中游工程實(shí)施和下游運(yùn)營(yíng)服務(wù)三個(gè)部分組成,各個(gè)部分都涉及了眾多的企業(yè)和服務(wù),形成了一個(gè)完整的產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。
- 我國(guó)環(huán)保工程行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)出“頭部集中、中部分散、尾部多元”的特點(diǎn),即在市場(chǎng)份額、技術(shù)水平、品牌影響力、服務(wù)質(zhì)量等方面,龍頭企業(yè)占據(jù)了較大的優(yōu)勢(shì),中小型企業(yè)處于較弱的劣勢(shì),個(gè)體戶和民營(yíng)企業(yè)存在較大的差異。
- 我國(guó)環(huán)保工程行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)主要有政策導(dǎo)向趨勢(shì)、市場(chǎng)需求趨勢(shì)、技術(shù)創(chuàng)新趨勢(shì)和行業(yè)整合趨勢(shì)四個(gè)方面,環(huán)保工程行業(yè)需要緊密跟隨國(guó)家政策的變化和指引,不斷滿足和創(chuàng)造市場(chǎng)需求,加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè),加快行業(yè)整合和優(yōu)化重組。
- 我國(guó)環(huán)保工程行業(yè)的優(yōu)化建議主要有加強(qiáng)政策研究和對(duì)接、深入市場(chǎng)調(diào)研和分析、加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)和引進(jìn)、加快行業(yè)整合和優(yōu)化重組四個(gè)方面,環(huán)保工程行業(yè)需要密切關(guān)注國(guó)家政策的變化和指引,及時(shí)了解市場(chǎng)需求的特點(diǎn)和變化,加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)和引進(jìn),促進(jìn)企業(yè)之間的合作和協(xié)調(diào)。
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