德爾股份2022年年度董事會(huì)經(jīng)營評(píng)述
發(fā)布時(shí)間:2024-07-14 23:52:04 來源:星空體育官方平臺(tái)
公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第3號(hào)——行業(yè)信息披露》中的“汽車制造相關(guān)業(yè)務(wù)”的披露要求(一)公司所處行業(yè)公司主要從事降噪(NVH)、隔熱及輕量化類產(chǎn)品;電泵、電機(jī)及機(jī)械泵類產(chǎn)品;電控、汽車電子類產(chǎn)品等各類汽車零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)、熱管理系統(tǒng)、車身系統(tǒng)等領(lǐng)域。根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T4754-2017),公司從事的行業(yè)類別為“C36汽車制造業(yè)”中的“C3670汽車零部件及配件制造”。根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)頒發(fā)的《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修訂),公司從事的行業(yè)類別為“C36汽車制造業(yè)”。公司所屬行業(yè)為汽車零部件行業(yè),而汽車零部件行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r與下游汽車行業(yè)緊密相關(guān),汽車行業(yè)的景氣情況直接決定了零部件行業(yè)的發(fā)展前景。經(jīng)過上百年的發(fā)展,汽車產(chǎn)業(yè)已成為世界各國重要的經(jīng)濟(jì)支柱之一,是全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)動(dòng)機(jī)之一。根據(jù)國際權(quán)威咨詢機(jī)構(gòu)IHS Markit的數(shù)據(jù)顯示,2022年,歐洲、中國及北美汽車市場(chǎng)共生產(chǎn)乘用車5,630萬輛,較去年同期增長約4.6%;IHS Markit預(yù)測(cè),2023年全年,歐洲、北美和中國地區(qū)的乘用汽車產(chǎn)量將達(dá)到5,830萬輛,與2022年相比將增長3.6%。中國自2009年以來成為全球最大的汽車市場(chǎng),隨著國內(nèi)汽車市場(chǎng)進(jìn)入相對(duì)成熟時(shí)期以及國內(nèi)外環(huán)境等突發(fā)事件相關(guān)影響的逐步消退,國內(nèi)汽車市場(chǎng)增速預(yù)計(jì)將基本貼近GDP的增速。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),2022年,國內(nèi)汽車產(chǎn)銷分別完成2,702.1萬輛和2,686.4萬輛,同比分別增長3.4%和2.1%,其中,新能源汽車產(chǎn)銷分別完成705.8萬輛和688.7萬輛,同比分別增長96.9%和93.4%,市場(chǎng)占有率達(dá)到25.6%,新能源汽車持續(xù)爆發(fā)式增長,逐步進(jìn)入全面市場(chǎng)化拓展期,迎來新的發(fā)展和拓展階段。近年來,為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)綠色轉(zhuǎn)型,助推行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,加快能源結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)迭代升級(jí),國家出臺(tái)了雙碳政策。隨著雙碳政策的落地,各行業(yè)都在加緊電能替代和清潔能源替代步伐,以助力清潔低碳轉(zhuǎn)型,實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展,因而新能源滲透率也隨之快速上升。新能源市場(chǎng)的持續(xù)高速增長,為配套的汽車零部件行業(yè)打開了市場(chǎng)發(fā)展空間。汽車零部件產(chǎn)業(yè)也受到國家長期重點(diǎn)支持,國務(wù)院、發(fā)改委、工信部、科技部等政府部門先后出臺(tái)了多項(xiàng)相關(guān)政策規(guī)劃,如《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》等文件中都對(duì)汽車零部件行業(yè)的健康、快速發(fā)展做出了路線規(guī)劃,在政策端為汽車零部件行業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展提供一定的支撐力。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè),到2025年汽車銷量將達(dá)3,500萬,新能源車占比約30%。在節(jié)能減排大背景和相關(guān)政策的支持下,國內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)將持續(xù)迎來黃金發(fā)展期,為汽車市場(chǎng)注入了新的活力、并帶來了新的增長點(diǎn)。同時(shí),新能源汽車具有高度電子化、智能化的特點(diǎn),對(duì)汽車電子類產(chǎn)品的需求遠(yuǎn)大于傳統(tǒng)能源汽車,為相關(guān)零部件產(chǎn)業(yè)帶來了新的發(fā)展機(jī)遇。汽車零部件行業(yè)的技術(shù)發(fā)展與下游汽車市場(chǎng)的需求息息相關(guān)。近年來,汽車行業(yè)正朝著“智能化、電動(dòng)化、集成化、輕量化”的方向發(fā)展:“智能化”是指汽車在傳統(tǒng)機(jī)械+液壓的基礎(chǔ)上,增加了大量的電子部件,成為機(jī)電一體化的綜合體,從而滿足駕駛者在用車過程中安全、舒適、節(jié)能和互聯(lián)的需求;“電動(dòng)化”是指在節(jié)能減排大背景和相關(guān)政策的支持下,新能源汽車市場(chǎng)將持續(xù)迎來黃金發(fā)展期,為汽車市場(chǎng)注入了新的活力、并帶來了新的增長點(diǎn);同時(shí),新能源汽車具有高度電子化、智能化的特點(diǎn),為相關(guān)零部件產(chǎn)業(yè)帶來了新的發(fā)展機(jī)遇;“集成化”是指相對(duì)于單一零部件,整車廠越來越傾向于采購集成化、模塊化的功能單元,要求零部件制造商具備系統(tǒng)模塊的設(shè)計(jì)能力、制造能力和協(xié)調(diào)管理能力;“輕量化”是指在保證汽車強(qiáng)度和安全的前提下,通過縮小零部件體積、采用低密度新材料等方式盡量使車身減重,從而達(dá)到節(jié)約能耗、提高駕駛性能的目的。隨著汽車“智能化、電動(dòng)化、集成化、輕量化”程度的提高和相關(guān)技術(shù)的不斷升級(jí),也帶來了相關(guān)產(chǎn)品需求的增長,公司緊跟汽車行業(yè)發(fā)展趨勢(shì),研發(fā)并生產(chǎn)適應(yīng)發(fā)展趨勢(shì)的產(chǎn)品,如機(jī)電一體化產(chǎn)品及電泵產(chǎn)品等。隨著政策和技術(shù)成熟度的完善,這些產(chǎn)品將更加適用于傳統(tǒng)汽車及新能源汽車的現(xiàn)狀及未來。公司是一家綜合性汽車零部件系統(tǒng)供應(yīng)商,始終堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)引領(lǐng),形成了以降噪(NVH)、隔熱及輕量化類產(chǎn)品;電泵、電機(jī)及機(jī)械泵類產(chǎn)品;電控、汽車電子類產(chǎn)品為主導(dǎo)核心產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)格局。同時(shí),公司不斷豐富產(chǎn)品線,在氫燃料電池、全固態(tài)電池等新能源產(chǎn)品領(lǐng)域積極布局。未來,公司將持續(xù)加大產(chǎn)品研發(fā)力度,豐富公司產(chǎn)品線,加大全球化布局。就主要行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及公司所處行業(yè)地位來看,如下:1、降噪(NVH)、隔熱及輕量化類產(chǎn)品及電池阻燃、電磁兼容屏蔽類產(chǎn)品:公司下屬企業(yè)德國Carcoustics系世界級(jí)降噪、隔熱及輕量化類產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè),已與戴姆勒、寶馬、奧迪、大眾、福特、通用、Stellantis、保時(shí)捷、雷諾日產(chǎn)等眾多世界級(jí)汽車集團(tuán)建立起了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系,在全球范圍內(nèi)處于行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位。2、電機(jī)、電泵及機(jī)械泵類產(chǎn)品:公司充分發(fā)揮自身在機(jī)械液壓、無刷直流電機(jī)、智能電控系統(tǒng)等技術(shù)優(yōu)勢(shì),開發(fā)用于汽車、工程機(jī)械等領(lǐng)域的轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)、熱管理系統(tǒng)的電機(jī)、電泵及機(jī)械泵類產(chǎn)品,產(chǎn)品批量供貨于國內(nèi)及國際知名客戶。公司產(chǎn)品具備較強(qiáng)的國際競爭力,已為眾多知名國內(nèi)外客戶供貨。3、電控、汽車電子類產(chǎn)品:公司智能電控系統(tǒng)(電子電控單元)具有高度智能、高度集成、和其他機(jī)械零部件適配性良好、用途廣泛的特點(diǎn),一方面用于內(nèi)部配套電泵類產(chǎn)品,另一方面電子水泵控制單元已實(shí)現(xiàn)對(duì)外銷售。4、新能源產(chǎn)品:公司生產(chǎn)的降噪(NVH)、隔熱及輕量化類產(chǎn)品,電泵、電機(jī)及機(jī)械泵類產(chǎn)品和電控、汽車電子類產(chǎn)品既可應(yīng)用于傳統(tǒng)燃油車、同時(shí)也可應(yīng)用于新能源汽車。面對(duì)新能源車汽車市場(chǎng)的快速發(fā)展,公司已開發(fā)能夠更好提升新能源汽車安全性能的電池阻燃保護(hù)罩、電池組電磁屏蔽罩、電機(jī)包覆、空調(diào)壓縮機(jī)包覆等產(chǎn)品;適用于電驅(qū)動(dòng)總成的具有冷卻、潤滑作用的電子油泵及無刷直流電機(jī)產(chǎn)品;同時(shí),公司開發(fā)出應(yīng)用于混動(dòng)變速箱的電子雙聯(lián)泵及離合換擋電機(jī)。公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第3號(hào)——行業(yè)信息披露》中的“汽車制造相關(guān)業(yè)務(wù)”的披露要求(一)公司主要業(yè)務(wù)及產(chǎn)品情況公司憑借二十多年在精密加工、機(jī)械液壓、機(jī)電一體化、電子電控、新材料應(yīng)用等方面的技術(shù)沉淀,整合亞洲(國內(nèi)及日本)、歐洲(德國為中心)和北美等全球各地的技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新能力,已成為全球汽車零部件細(xì)分領(lǐng)域的龍頭企業(yè)。公司具備垂直一體化的制造能力和全球化配套體系保證,更加靈活務(wù)實(shí),通過遍及亞洲、北美、歐洲的多處主要生產(chǎn)基地,形成了全面、完善的生產(chǎn)服務(wù)體系,對(duì)全球重要整車客戶的傳統(tǒng)車及新能源車需求做出快速反應(yīng)。報(bào)告期內(nèi),公司主營業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化,具體產(chǎn)品如下:公司擁有聲學(xué)、熱力學(xué)的核心技術(shù)及工藝方面的優(yōu)勢(shì),通過不斷創(chuàng)新和研發(fā),為客戶量身打造定制化的聲學(xué)、熱力學(xué)及輕量化系統(tǒng)解決方案,產(chǎn)品既可用于傳統(tǒng)燃油車,又可用于新能源汽車。除此之外,公司在新能源汽車方面,已研發(fā)了電池阻燃保護(hù)罩、電池組電磁屏蔽罩、電機(jī)包覆和空調(diào)壓縮機(jī)包覆等能夠更好提升電動(dòng)汽車的安全性能的專用于新能源車的產(chǎn)品。在市場(chǎng)開拓方面,公司在鞏固歐洲和北美市場(chǎng)的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步拓展亞洲市場(chǎng),未來將成為其業(yè)務(wù)增長的重要區(qū)域。公司充分發(fā)揮自身在機(jī)、電、液一體化方面的技術(shù)優(yōu)勢(shì),重點(diǎn)推進(jìn)仿真分析能力的建設(shè),提高產(chǎn)品正向設(shè)計(jì)能力和仿真校核精度,打造多元化的產(chǎn)品。在傳統(tǒng)燃油車領(lǐng)域,依靠自主研發(fā)設(shè)計(jì)的泵類關(guān)鍵曲線、電機(jī)多物理場(chǎng)仿真等技術(shù)優(yōu)勢(shì),開發(fā)出具有高效率、低噪音、節(jié)能減排作用的啟停、冷卻、潤滑的機(jī)械油泵和電子油泵、離合換擋電機(jī)及應(yīng)用于轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的電液泵產(chǎn)品;在新能源車領(lǐng)域,開發(fā)出適用于電驅(qū)動(dòng)總成的具有冷卻、潤滑作用的電子油泵及無刷直流電機(jī)產(chǎn)品;同時(shí),憑借油泵、電機(jī)、電控高效匹配和高集成度的優(yōu)勢(shì),開發(fā)出應(yīng)用于混動(dòng)變速箱的電子雙聯(lián)泵及離合換擋電機(jī)。公司整合全球的研發(fā)技術(shù)資源,深化研發(fā)管理流程,通過CMMI3級(jí)、ASPICE3等研發(fā)管理體系認(rèn)證,打造了一支技術(shù)能力過硬、經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)研發(fā)管理團(tuán)隊(duì),研發(fā)的電控及汽車電子產(chǎn)品具有高度智能、高度集成、和其他機(jī)械零部件適配性良好、用途廣泛的特點(diǎn),能夠根據(jù)各類傳統(tǒng)汽車以及新能源汽車的需求提供定制化產(chǎn)品開發(fā),適配于全球多家車企各類車型。公司的新產(chǎn)品采用同步開發(fā)為主、自主研發(fā)為輔的研發(fā)模式。公司整合全球的研發(fā)技術(shù)資源,完成了國際化平臺(tái)化研發(fā)體系建設(shè),做到公司內(nèi)各子公司技術(shù)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),以此滿足客戶多層級(jí)的開發(fā)需求,并且重點(diǎn)推進(jìn)了研發(fā)流程架構(gòu)的優(yōu)化和有限元仿真分析能力的建設(shè),打造了一支技術(shù)能力過硬、經(jīng)驗(yàn)豐富的研發(fā)團(tuán)隊(duì),提高了新產(chǎn)品的研發(fā)效率,縮短了新產(chǎn)品的研發(fā)周期,提高了設(shè)計(jì)質(zhì)量,滿足了全球整車廠對(duì)新車型開發(fā)速度的要求。公司及子公司利用ERP系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)對(duì)于客戶需求的管理,并記錄了采購零件的入廠檢測(cè)和批次追溯信息,為供應(yīng)商質(zhì)量管控提供了準(zhǔn)確的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)輸入,并形成對(duì)于下游供應(yīng)商的需求以及滾動(dòng)預(yù)測(cè)精準(zhǔn)管控,有效的保證了生產(chǎn)活動(dòng)的連續(xù)性以及對(duì)于庫存的有效精準(zhǔn)控制。依托《供方管理程序》的相關(guān)流程,選擇合格的供方,并采用適當(dāng)?shù)谋O(jiān)控方法,使供方能長期、穩(wěn)定、持續(xù)的按期為公司提供合格的產(chǎn)品和良好的服務(wù)。公司及子公司擁有先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)及設(shè)備,高精度數(shù)控機(jī)床及自動(dòng)化裝配線,配合柔性化生產(chǎn)模式,可實(shí)現(xiàn)多品種批量供貨。公司采取內(nèi)部生產(chǎn)和外部加工相結(jié)合的生產(chǎn)模式,核心部件的生產(chǎn)和關(guān)鍵工藝的制定由公司自主完成,毛坯原材料和非關(guān)鍵加工環(huán)節(jié)由外部供應(yīng)商完成。公司根據(jù)客戶發(fā)布的月度、半月度或周采購滾動(dòng)訂單和預(yù)測(cè)進(jìn)行相應(yīng)排產(chǎn),并組織生產(chǎn),同時(shí)公司也根據(jù)相應(yīng)產(chǎn)品的最高日產(chǎn)量、客戶的臨時(shí)需求、運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)等因素,對(duì)產(chǎn)成品保持一定的安全庫存量,確保供貨的連續(xù)性以及對(duì)客戶的突發(fā)需求的應(yīng)對(duì)能力。公司及下屬國內(nèi)子公司嚴(yán)格執(zhí)行IATF16949:2016標(biāo)準(zhǔn)要求并通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法識(shí)別風(fēng)險(xiǎn),優(yōu)化產(chǎn)品、過程研發(fā)階段的質(zhì)量控制;優(yōu)化制造過程的預(yù)防控制,建立標(biāo)準(zhǔn)化的質(zhì)量改進(jìn)體系和工作方法,使公司生產(chǎn)制造系統(tǒng)始終保持在受控的、穩(wěn)定的、高效的運(yùn)行之中;導(dǎo)入實(shí)施精益六西格瑪生產(chǎn)質(zhì)量管理體系及生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估和全球物流管理評(píng)估,建立分層過程審核機(jī)制,確保質(zhì)量管理體系持續(xù)運(yùn)行的符合性和有效性,從而進(jìn)一步提高顧客滿意度。公司建立了全球通用的子公司及下屬公司質(zhì)量管理手冊(cè),使用過程方法保障質(zhì)量:識(shí)別內(nèi)外部需求和期望,制定質(zhì)量方針目標(biāo),明確職責(zé)和權(quán)限,配置資源,提供產(chǎn)品和服務(wù)(含設(shè)計(jì)開發(fā)),監(jiān)控測(cè)量分析及改進(jìn)。除此之外,本地工廠可根據(jù)當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)及當(dāng)?shù)乜蛻粢蠼⒈就恋奈募鳛榧瘓F(tuán)質(zhì)量管理體系的補(bǔ)充,實(shí)現(xiàn)可持續(xù)性改進(jìn),提高整體客戶滿意度。公司采取直銷模式,向整車廠及其一級(jí)零部件供應(yīng)商以及工業(yè)領(lǐng)域客戶直接提供產(chǎn)品,根據(jù)客戶滾動(dòng)訂單安排生產(chǎn),組織交付。公司擁有全球治理及供應(yīng)的組織架構(gòu),能夠兼顧全球的客戶訴求,與客戶建立了牢固的客戶關(guān)系。為防止過度依賴單個(gè)客戶、訂單或技術(shù),公司追求在每個(gè)工廠遵循健康的客戶以及產(chǎn)品組合的理念。嚴(yán)格的應(yīng)收賬款管理能確保公司按時(shí)收取應(yīng)收賬款,避免重大壞賬準(zhǔn)備。報(bào)告期內(nèi),面對(duì)需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力,汽車行業(yè)迎難而上,克服了諸多不利因素沖擊,走出年中波動(dòng)震蕩,持續(xù)保持了恢復(fù)增長態(tài)勢(shì),全年汽車產(chǎn)銷穩(wěn)中有增,主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)持續(xù)向好,呈回升態(tài)勢(shì)。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),2022年,國內(nèi)汽車產(chǎn)銷分別完成2,702.1萬輛和2,686.4萬輛,同比分別增長3.4%和2.1%。2022年度,公司營業(yè)收入403,538.97萬元,較上一年增長10.14%,其中:公司降噪、隔熱及輕量化產(chǎn)品的營業(yè)收入為267,456.38萬元,較去年同期上升11.16%;電機(jī)、電泵及機(jī)械泵類產(chǎn)品的營業(yè)收入為119,829.54萬元,較去年同期上升7.60%;電控、汽車電子類產(chǎn)品的營業(yè)收入為10,185.98萬元,較去年同期上升47.61%。公司已在新能源市場(chǎng)布局,報(bào)告期內(nèi),公司配套新能源車的產(chǎn)品營業(yè)收入合計(jì)約為17,348.98萬元,較去年同期上升116.53%。面對(duì)汽車行業(yè)整體的嚴(yán)峻形勢(shì),公司圍繞已定的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo),在持續(xù)聚焦主營業(yè)務(wù)的同時(shí),帶動(dòng)新能源業(yè)務(wù)板塊協(xié)同發(fā)展,不斷提高大客戶開發(fā)力度和合作深度,同時(shí)加大研發(fā)投入,不斷提升技術(shù)工藝,強(qiáng)化精益生產(chǎn),優(yōu)化降本增效舉措,扎實(shí)穩(wěn)健地開展各項(xiàng)工作,助力公司業(yè)績?cè)鲩L,提升規(guī)范運(yùn)作水平。2022年度,歐美通脹、俄烏沖突對(duì)歐美的汽車及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈帶來了沖擊,全球大宗商品、化工產(chǎn)品和能源等上游原材料價(jià)格上漲或持續(xù)處于高位,尤其是對(duì)歐美造成了更嚴(yán)重的影響。報(bào)告期內(nèi),盡管Carcoustics營業(yè)收入較去年同期上升約11.16%,但由于鋁材料、化工品等主要原材料的價(jià)格大幅度上升,運(yùn)輸及能源費(fèi)用顯著增加,使得其毛利率下降5.22個(gè)百分點(diǎn)。此外,通脹因素使得人工費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用也有所上升,綜合導(dǎo)致Carcoustics報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)生較大虧損。由于上述情況,公司根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第8號(hào)-資產(chǎn)減值》及相關(guān)會(huì)計(jì)政策規(guī)定,于2022年度對(duì)Carcoustics的商譽(yù)和長期資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備合計(jì)73,320.43萬元,對(duì)公司本年度業(yè)績產(chǎn)生重大不利影響。面對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn),Carcoustics已積極采取行動(dòng)以改善經(jīng)營情況,一方面內(nèi)部進(jìn)行業(yè)務(wù)整合、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化、人員結(jié)構(gòu)精簡等,提高經(jīng)營效率以降低運(yùn)營成本;另一方面,在供應(yīng)鏈端強(qiáng)化管理,引入新的合格供應(yīng)商,優(yōu)化供應(yīng)商比選,以達(dá)到降本的目標(biāo)。2022年,面對(duì)國內(nèi)外環(huán)境、原材料價(jià)格上漲、俄烏沖突等多種不利因素影響,公司迎難而上,緊密圍繞年初既定的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo),穩(wěn)中求進(jìn),扎實(shí)細(xì)致地開展各項(xiàng)工作,以提升公司的可持續(xù)發(fā)展能力。全年重點(diǎn)工作如下:面對(duì)原材料漲價(jià)風(fēng)險(xiǎn),公司在內(nèi)外部管理上均制訂相應(yīng)辦法以最大程度的降低此風(fēng)險(xiǎn)對(duì)公司造成的影響。內(nèi)部方面,在生產(chǎn)過程中,通過內(nèi)部生產(chǎn)管理優(yōu)化、工藝技術(shù)改進(jìn)、產(chǎn)品合格率提升等方式提高原材料利用率,以此減少原材料漲價(jià)帶來的影響。此外,公司通過優(yōu)化流程、控制生產(chǎn)成本,并根據(jù)銷售情況動(dòng)態(tài)及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃,避免存貨占據(jù)過多資金,導(dǎo)致公司資金鏈緊張。外部方面,與各主要供應(yīng)商建立原材料價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制,加強(qiáng)成本與價(jià)格聯(lián)動(dòng)管理,并通過切入新客戶來提升收入,減少成本波動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí),公司積極推進(jìn)客戶溝通補(bǔ)償,提升自身供應(yīng)鏈韌性,提高生產(chǎn)運(yùn)營效率,以此降低質(zhì)量成本,應(yīng)對(duì)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。報(bào)告期內(nèi),公司以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票于2022年8月18日在深圳證券交易所上市交易,募集資金凈額為人民幣24,078.92萬元,其中“汽車電子(智能電控系統(tǒng))產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”擬投入18,078.92萬元,募投項(xiàng)目的實(shí)施有助于幫助公司擴(kuò)充產(chǎn)品線、豐富產(chǎn)品種類,提升研發(fā)、生產(chǎn)核心能力的建設(shè),有效增強(qiáng)公司發(fā)展過程中的資金流動(dòng)性水平,為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供資金支持,同時(shí)有利于增強(qiáng)公司資本實(shí)力,提高公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力,進(jìn)一步提升公司核心競爭力,為公司實(shí)現(xiàn)中長期戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)奠定基礎(chǔ)。報(bào)告期內(nèi),公司夯實(shí)全球運(yùn)營基礎(chǔ),構(gòu)建國際化體系與能力,進(jìn)一步加快多元化、國際化生產(chǎn)布局。做好公司及子公司業(yè)務(wù)整合及高效運(yùn)營,發(fā)揮協(xié)同價(jià)值,實(shí)現(xiàn)有效區(qū)域擴(kuò)展,提升全球競爭實(shí)力;在國際貿(mào)易摩擦加劇的大背景下,公司生產(chǎn)全球化的布局可有效降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),不斷開拓新的市場(chǎng)。公司積極把握新能源市場(chǎng)機(jī)遇,大力推進(jìn)新能源汽車業(yè)務(wù),積極拓展產(chǎn)品在新能源汽車上的應(yīng)用,公司主營產(chǎn)品既可應(yīng)用于傳統(tǒng)燃油車、也可應(yīng)用于新能源汽車。報(bào)告期內(nèi),在新能源車領(lǐng)域,已開發(fā)電池阻燃保護(hù)罩、電池組電磁屏蔽罩、電機(jī)包覆、空調(diào)壓縮機(jī)包覆及云母材料的產(chǎn)品等能夠更好提升新能源汽車安全性能的專用產(chǎn)品;開發(fā)出適用于電驅(qū)動(dòng)總成的具有冷卻、潤滑作用的電子油泵及無刷直流電機(jī)產(chǎn)品;同時(shí),開發(fā)出應(yīng)用于混動(dòng)變速箱的電子雙聯(lián)泵及離合換擋電機(jī)。此外,公司在產(chǎn)業(yè)鏈前端積極布局,公司日本子公司始終致力于固態(tài)電池產(chǎn)品的研發(fā),集合優(yōu)秀的汽車部件研發(fā)、技術(shù)人員,積極推進(jìn)固態(tài)電池產(chǎn)品的全面測(cè)試的相關(guān)研發(fā)工作。氫能產(chǎn)業(yè)是未來國家能源體系中重要的組成部分,當(dāng)前氫能產(chǎn)業(yè)仍處于發(fā)展的初級(jí)階段,行業(yè)關(guān)鍵材料、核心技術(shù)仍有待進(jìn)一步突破。公司在產(chǎn)業(yè)鏈前端布局了電堆核心零部件的相關(guān)技術(shù),其中膜電極產(chǎn)品已開展試制工作并驗(yàn)證生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品性能,為迎接氫能產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展奠定基礎(chǔ),以滿足未來氫能市場(chǎng)需求,使其成為公司未來持續(xù)發(fā)展的新增長點(diǎn)。(1)電控及汽車電子類產(chǎn)品的產(chǎn)量及銷量較去年同比分別增加73.00%和67.99%,主要系公司在電控及汽車電子產(chǎn)品方面進(jìn)一步開拓業(yè)務(wù),發(fā)展新客戶,取得新項(xiàng)目,相應(yīng)使得該類產(chǎn)品產(chǎn)銷量有所增加。(2)其他產(chǎn)品的產(chǎn)量及銷量較去年同比分別下降62.71%和63.80%,主要系由于受到商用車市場(chǎng)影響,動(dòng)力轉(zhuǎn)向罐產(chǎn)銷量有所下滑。零部件銷售模式公司采取直銷模式,向整車廠及其一級(jí)零部件供應(yīng)商以及工業(yè)領(lǐng)域客戶直接提供產(chǎn)品,根據(jù)客戶滾動(dòng)訂單安排生產(chǎn),組織交付。公司擁有全球治理及供應(yīng)的組織架構(gòu),能夠兼顧全球的客戶訴求,與客戶建立了牢固的客戶關(guān)系。為防止過度依賴單個(gè)客戶、訂單或技術(shù),公司追求在每個(gè)工廠遵循健康的客戶以及產(chǎn)品組合的理念。嚴(yán)格的應(yīng)收賬款管理能確保公司按時(shí)收取應(yīng)收賬款,避免重大壞賬準(zhǔn)備。公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第3號(hào)——行業(yè)信息披露》中的“汽車制造相關(guān)業(yè)務(wù)”的披露要求公司具有高效的研發(fā)管理體系,完善的組織層級(jí)及項(xiàng)目管理機(jī)制,成立跨部門項(xiàng)目小組,實(shí)行績效考核機(jī)制,大幅縮短項(xiàng)目開發(fā)時(shí)間,強(qiáng)化了進(jìn)度管控、過程監(jiān)控、結(jié)果交付等。公司還擁有優(yōu)越的科技創(chuàng)新環(huán)境,依托先進(jìn)的組織管理、完善的人員及軟硬件配備,為企業(yè)進(jìn)行新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品的研究開發(fā)提供強(qiáng)有力的支持和保障,解決行業(yè)內(nèi)多項(xiàng)共性關(guān)鍵技術(shù)難題,積累科研成果,形成專有知識(shí)庫,培養(yǎng)研發(fā)隊(duì)伍,報(bào)告期內(nèi),公司累計(jì)擁有知識(shí)產(chǎn)權(quán)412項(xiàng),其中專利381項(xiàng),軟件著作權(quán)31項(xiàng)。本年度較上一年新增知識(shí)產(chǎn)權(quán)84項(xiàng),其中新授權(quán)專利82項(xiàng),新增軟件著作權(quán)2項(xiàng)。公司擁有國家認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心、國家高新技術(shù)企業(yè)、國家級(jí)博士后科研工作站,國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)企業(yè)、遼寧省博士后創(chuàng)新實(shí)踐基地、遼寧省汽車及工程機(jī)械機(jī)電工程研究中心、省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心、遼寧省汽車轉(zhuǎn)向泵專業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中心、省級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍示范企業(yè)等。同時(shí),公司不斷深化校企合作,與上海交通大學(xué)合作成立“先進(jìn)材料聯(lián)合研發(fā)中心”,爭取發(fā)揮各自的優(yōu)勢(shì),在材料輕量化、燃料電池以及更多元的領(lǐng)域取得突破性的進(jìn)展;建立與中國汽車工程研究院股份有限公司、中國科學(xué)院沈陽自動(dòng)化研究所、東北大學(xué)、浙江大學(xué)、遼寧工程技術(shù)大學(xué)等高等院校的戰(zhàn)略聯(lián)盟,實(shí)現(xiàn)科技資源共享和優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。公司擁有一支經(jīng)驗(yàn)豐富的國際化技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì),分別在北美、歐洲及亞洲設(shè)有研發(fā)中心,目前全球共有多個(gè)技術(shù)研發(fā)中心,研發(fā)方向涵蓋公司降噪(NVH)隔熱及輕量化類;電泵、電機(jī)及機(jī)械泵類產(chǎn)品;電控、汽車電子類產(chǎn)品等領(lǐng)域。公司憑借在車輛聲學(xué)、噪聲、振動(dòng)和系統(tǒng)開發(fā)方面多年的經(jīng)驗(yàn)和跨學(xué)科的專業(yè)知識(shí),通過先進(jìn)的噪音實(shí)驗(yàn)室、聲學(xué)測(cè)試等設(shè)備可精確識(shí)別噪聲源和測(cè)量聲學(xué)原件的有效性,快速有效開發(fā)出定制的解決方案,滿足不同客戶的需求。公司在傳熱技術(shù)和流體力學(xué)(熱力學(xué))領(lǐng)域積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。Carcoustics全球?qū)嶒?yàn)室的專家運(yùn)用熱測(cè)試設(shè)備以及配備最新的多物理測(cè)量技術(shù)的熱力學(xué)實(shí)驗(yàn)室,通過一系列測(cè)量溫度、壓力和濕度的傳感器提供了快速和準(zhǔn)確的數(shù)據(jù),用于模擬和創(chuàng)新隔熱解決方案的開發(fā)。在公司中央材料實(shí)驗(yàn)室里,研發(fā)技術(shù)人員對(duì)所有的原材料和最終產(chǎn)品進(jìn)行系統(tǒng)分析、檢查和測(cè)試,并將過程中所獲得的數(shù)據(jù)及時(shí)上傳至中央材料數(shù)據(jù)庫,不斷完善和更新,開放給公司在全球的實(shí)驗(yàn)室和材料專家們。對(duì)于新能源汽車,公司除了可以為包括電池和電機(jī)在內(nèi)的電驅(qū)動(dòng)單元以及空調(diào)壓縮機(jī)等部件提供隔音、隔熱及輕量化產(chǎn)品,還可以為其提供電磁屏蔽的解決方案,包括電池組電磁屏蔽罩、轉(zhuǎn)向柱低頻屏蔽、封裝等。新能源汽車安全性問題,尤其是動(dòng)力蓄電池的安全性問題是關(guān)系消費(fèi)者生命財(cái)產(chǎn)安全的研發(fā)重點(diǎn)課題。公司結(jié)合自身在熱力學(xué)和材料學(xué)領(lǐng)域的知識(shí)積累和開發(fā)經(jīng)驗(yàn),在電池外殼的隔熱和阻燃技術(shù)上取得突破,可以為客戶打造量身定制的解決方案。公司在降噪、隔熱及輕量化擁有多種成型技術(shù),掌握大約1,000多種材料的特性,通過新材料(如各種新型聚合物、無紡布類的和耐高溫的創(chuàng)新輕質(zhì)材料)的使用、新工藝的改進(jìn)新應(yīng)用的匹配等,通過對(duì)噪聲、溫度、尺寸、重量、密度和穩(wěn)定性的改變明顯提升產(chǎn)品性能,從而獲得全新的產(chǎn)品,使得產(chǎn)品體積小巧但具有良好的密封、減重和強(qiáng)化結(jié)構(gòu)的功能。在汽車產(chǎn)業(yè)“智能化、電動(dòng)化、集成化、輕量化”發(fā)展趨勢(shì)下,汽車零部件的研發(fā)需要在機(jī)、電、液跨專業(yè)平臺(tái)上協(xié)同、集成化、系統(tǒng)化開發(fā)。公司在液壓技術(shù)和流體力學(xué)等領(lǐng)域積累了豐富的研發(fā)和應(yīng)用經(jīng)驗(yàn),整合全球的研發(fā)技術(shù)資源,聯(lián)合公司專業(yè)無刷直流電機(jī)研發(fā)團(tuán)隊(duì),整合全球的研發(fā)技術(shù)資源,以傳統(tǒng)液壓技術(shù)為基礎(chǔ),結(jié)合電機(jī)、電控產(chǎn)品的開發(fā),研制了電泵等機(jī)電液一體化產(chǎn)品,可以為整車廠提供系統(tǒng)的解決方案,廣泛應(yīng)用于傳統(tǒng)燃油車和新能源汽車上,為其提供轉(zhuǎn)向助力、換檔離合、啟停、冷卻、潤滑等電控、電機(jī)、電泵類產(chǎn)品,批量供貨于國內(nèi)外多家主流OEM廠商。公司擁有國家認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心、國家高新技術(shù)企業(yè)、國家級(jí)博士后科研工作站、國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)企業(yè)、遼寧省博士后創(chuàng)新實(shí)踐基地、遼寧省汽車及工程機(jī)械機(jī)電工程研究中心、省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心、遼寧省汽車轉(zhuǎn)向泵專業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中心等。公司采用IBM RTC、DOORS、RQM開發(fā)管理工具,進(jìn)行研發(fā)過程的輔助;引入CMMI3級(jí)、ASPICE3等研發(fā)管理體系;推進(jìn)PLM系統(tǒng)優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品知識(shí)管理和流程自動(dòng)化能力擴(kuò)展,在疏通各業(yè)務(wù)部門之間信息瓶頸的同時(shí)保證數(shù)據(jù)充分共享、正確與安全,全面覆蓋產(chǎn)品生命周期的各個(gè)階段;推進(jìn)仿真分析能力的建設(shè),深入研究運(yùn)用有限元電磁場(chǎng)分析軟件(AnsysMaxwell),引入大型三維建模軟件CATIA、UG,基于Java、PHP語言,整合經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù),自主開發(fā)出研發(fā)設(shè)計(jì)平臺(tái)數(shù)據(jù)庫,采用數(shù)據(jù)加密系統(tǒng),進(jìn)行企業(yè)核心技術(shù)文件的安全管理;引進(jìn)流體仿真軟件、多物理場(chǎng)仿真軟件;提升研發(fā)團(tuán)隊(duì)正向開發(fā)的設(shè)計(jì)創(chuàng)新能力,縮短產(chǎn)品上市周期、提高產(chǎn)品質(zhì)量、同時(shí)降低開發(fā)成本減少工程變更帶來的損失,打造了一支技術(shù)能力過硬、經(jīng)驗(yàn)豐富的仿真分析團(tuán)隊(duì),實(shí)現(xiàn)了與客戶的協(xié)同開發(fā)和質(zhì)量保證。17025:2008體系認(rèn)證的材料實(shí)驗(yàn)室、通過DIN EN ISO/IEC 17025:2018認(rèn)證的中央實(shí)驗(yàn)室及整車半消聲室及零部件隔聲套組試驗(yàn)室;在國內(nèi)擁有通過了ISO/IEC17025:2018體系認(rèn)證的國家級(jí)試驗(yàn)室,能完成電機(jī)、電泵及機(jī)械泵類產(chǎn)品的性能測(cè)試和耐久性驗(yàn)證,擁有先進(jìn)的研發(fā)、試驗(yàn)及檢測(cè)設(shè)備,能夠獨(dú)立承擔(dān)汽車轉(zhuǎn)向、傳動(dòng)、制動(dòng)等系統(tǒng)各種科研課題的論證、開發(fā)與工程設(shè)計(jì),能夠提供工程化、產(chǎn)業(yè)化服務(wù),同時(shí)可承擔(dān)汽車廠部分外委試驗(yàn)、檢測(cè)項(xiàng)目。在材料的選擇和處理方面,公司擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)知識(shí)。同時(shí)公司不斷研發(fā)新技術(shù)、獲得新專利、總結(jié)成功的經(jīng)驗(yàn),對(duì)克服行業(yè)難題、推進(jìn)技術(shù)的進(jìn)步起到了關(guān)鍵作用。公司在研發(fā)方面的基礎(chǔ)和實(shí)力保證了公司在技術(shù)與研發(fā)上的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),積累了豐富的研發(fā)經(jīng)驗(yàn)和成功案例,在降噪、隔熱及輕量化類產(chǎn)品研發(fā)方面,公司可以給客戶快速提供解決方案。在與客戶同步開發(fā)產(chǎn)品的過程中,接受全球客戶的意見反饋,不斷優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計(jì),快速提供原型機(jī),為客戶提供高品質(zhì)產(chǎn)品。公司利用在液壓技術(shù)和流體力學(xué)等領(lǐng)域積累了豐富的研發(fā)和應(yīng)用經(jīng)驗(yàn),依托設(shè)立在北美及深圳的研發(fā)中心的優(yōu)勢(shì),聯(lián)合公司專業(yè)無刷直流電機(jī)研發(fā)團(tuán)隊(duì),整合全球的研發(fā)技術(shù)資源,以傳統(tǒng)液壓技術(shù)為基礎(chǔ),結(jié)合電機(jī)、電控產(chǎn)品的開發(fā),研制了電泵等機(jī)電液一體化產(chǎn)品,為整車廠提供系統(tǒng)的解決方案,廣泛應(yīng)用于傳統(tǒng)燃油車和新能源汽車上,為其提供轉(zhuǎn)向助力、換檔離合、啟停、冷卻潤滑等電控、電機(jī)、電泵類產(chǎn)品。例如公司已量產(chǎn)的混動(dòng)多檔DHT用電子雙聯(lián)泵產(chǎn)品,可以實(shí)現(xiàn)高壓換擋油路和低壓潤滑油路同時(shí)供油,全工況動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié),明顯提升傳動(dòng)效率,并且集成度高,減少了液壓系統(tǒng)布置空間。公司較強(qiáng)的研發(fā)能力和技術(shù)優(yōu)勢(shì)能夠保證產(chǎn)品滿足客戶需求,為公司保持行業(yè)領(lǐng)先地位,進(jìn)一步發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。公司擁有全球治理及供應(yīng)的組織架構(gòu),能夠兼顧全球的客戶訴求,與客戶建立了牢固的客戶關(guān)系。公司經(jīng)過數(shù)年的快速發(fā)展,現(xiàn)已開拓和建立了多個(gè)穩(wěn)定的銷售渠道,為公司產(chǎn)品的銷售提供了強(qiáng)大的支持。在國外,公司與眾多知名整車廠商建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。在國內(nèi),公司在全國布局六大區(qū)域設(shè)有區(qū)域經(jīng)理,在客戶所在地設(shè)立辦事處,全權(quán)負(fù)責(zé)公司與客戶之間的業(yè)務(wù)洽談、售后服務(wù)等事項(xiàng)。憑借較強(qiáng)的研發(fā)創(chuàng)新能力和技術(shù)實(shí)力,公司產(chǎn)品質(zhì)量和性能處于細(xì)分行業(yè)內(nèi)較為領(lǐng)先的地位。近年來陸續(xù)通過國內(nèi)外客戶的產(chǎn)品認(rèn)證程序,與整車廠商和一級(jí)供應(yīng)商建立了長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作配套關(guān)系,已積累戴姆勒奔馳、寶馬、奧迪、大眾、Stellantis、福特、日產(chǎn)、上汽、江鈴、長城、吉利、比亞迪002594)等國內(nèi)外知名客戶。公司豐富的客戶資源和良好的業(yè)務(wù)儲(chǔ)備,為公司拓展市場(chǎng)提供了保障。在產(chǎn)品、工藝研發(fā)階段,公司通過并行設(shè)計(jì),即在產(chǎn)品研發(fā)的設(shè)計(jì)階段就考慮產(chǎn)品整個(gè)生命周期中從概念形成到產(chǎn)品終結(jié)的所有影響因素,通過各影響因素的并行集成,縮短產(chǎn)品的開發(fā)時(shí)間,提高產(chǎn)品的設(shè)計(jì)質(zhì)量,使產(chǎn)品在上市前就做到產(chǎn)品整體成本的最低化。通過產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃(APQP),識(shí)別產(chǎn)品設(shè)計(jì)和制造中的潛在風(fēng)險(xiǎn),通過有限元分析優(yōu)化產(chǎn)品和工藝特性,通過DOE等質(zhì)量工具進(jìn)行驗(yàn)證和固化,消除產(chǎn)品在未來批量化生產(chǎn)中可能出現(xiàn)的質(zhì)量問題。公司在生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)中廣泛采用防錯(cuò)技術(shù),通過大量在線檢測(cè)進(jìn)行關(guān)鍵、重要工序的連續(xù)測(cè)量、監(jiān)控和統(tǒng)計(jì)過程控制,能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決制造過程中存在的異常、偏移和波動(dòng),保證產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)、穩(wěn)定的滿足設(shè)計(jì)規(guī)范和顧客的要求。公司建立了標(biāo)準(zhǔn)化的質(zhì)量改進(jìn)體系和工作方法,通過標(biāo)準(zhǔn)化的質(zhì)量改進(jìn)體系,將經(jīng)過驗(yàn)證并行之有效的過程改進(jìn)方法持續(xù)覆蓋和運(yùn)用于內(nèi)部和供應(yīng)商生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié),使公司的生產(chǎn)制造系統(tǒng)始終保持在受控、穩(wěn)定、高效的運(yùn)行之中。公司對(duì)售出產(chǎn)品進(jìn)行完善的質(zhì)量跟蹤和服務(wù),通過有效的信息傳遞系統(tǒng),數(shù)據(jù)的搜集、統(tǒng)計(jì)和失效再現(xiàn)試驗(yàn),挖掘問題的起因、產(chǎn)生的機(jī)理,發(fā)現(xiàn)控制中存在的缺陷和不足,再通過反復(fù)的設(shè)計(jì)優(yōu)化、過程改進(jìn)和試驗(yàn)驗(yàn)證,最終獲得解決問題的方法并加以標(biāo)準(zhǔn)化和固化,最終形成公司的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)庫,在以后的產(chǎn)品研發(fā)和工藝研發(fā)中得以借鑒。為適應(yīng)新能源汽車在噪音、隔熱和電磁輻射方面的更高要求,公司儲(chǔ)備了豐富的產(chǎn)品和技術(shù),與重要整車客戶同步開發(fā)相關(guān)產(chǎn)品。公司已為新能源汽車研發(fā)了電池阻燃保護(hù)罩、電池組電磁屏蔽罩、電機(jī)包覆和空調(diào)壓縮機(jī)包覆等產(chǎn)品,為大眾等全球知名客戶開發(fā)的該類產(chǎn)品具有高防火性能的特點(diǎn),能夠更好地提升電動(dòng)汽車的安全性能,強(qiáng)化公司開發(fā)適用于電動(dòng)汽車的產(chǎn)品解決方案的全球地位,為公司致力于日益加速的汽車行業(yè)轉(zhuǎn)型變革和電氣化未來提供高效解決方案;充分體現(xiàn)了公司在電動(dòng)汽車客戶開發(fā)和新市場(chǎng)開拓方面的綜合實(shí)力。公司依托現(xiàn)有的機(jī)電液集成化技術(shù),通過先進(jìn)的性能試驗(yàn)、耐久試驗(yàn)、NVH聲學(xué)試驗(yàn)室等設(shè)備,開發(fā)了集、電機(jī)及各類裝置為一體的熱產(chǎn)品管理等模塊化產(chǎn)品,可以快速為客戶提供系統(tǒng)解決方案和關(guān)鍵技術(shù)。報(bào)告期內(nèi),公司為商用車開發(fā)了液力緩速器產(chǎn)品項(xiàng)目及應(yīng)急轉(zhuǎn)向系統(tǒng)開發(fā)項(xiàng)目,實(shí)現(xiàn)公司產(chǎn)品在商用車制動(dòng)系統(tǒng)領(lǐng)域及應(yīng)急轉(zhuǎn)向領(lǐng)域的應(yīng)用,提高了公司競爭力。未來,隨著政策和技術(shù)成熟度的完善及車輛電動(dòng)化程度的不斷提高,這些產(chǎn)品將更加適用于傳統(tǒng)汽車及新能源汽車的現(xiàn)狀及未來。隨著國家發(fā)改委與國家能源局聯(lián)合印發(fā)《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃(2021-2035年)》,我國氫能產(chǎn)業(yè)有望迎來快速發(fā)展,公司自主開發(fā)的燃料電池系統(tǒng)核心部件、氫氣加注設(shè)備等產(chǎn)品,可分別應(yīng)用于氫燃料電池電堆、氫燃料電池動(dòng)力乘用車商用車的氫氣加注,是氫能產(chǎn)業(yè)鏈/“制儲(chǔ)運(yùn)加用”中的兩個(gè)重要環(huán)節(jié),為公司蓄勢(shì)迎接氫能時(shí)代奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。公司夯實(shí)全球運(yùn)營基礎(chǔ),構(gòu)建國際化體系與能力,進(jìn)一步加快多元化、國際化生產(chǎn)布局。目前已初步建立覆蓋亞洲、歐洲和北美的全球銷售研發(fā)網(wǎng)絡(luò),聚焦國際戰(zhàn)略市場(chǎng),緊跟新能源發(fā)展趨勢(shì),打造為全球知名整車企業(yè)服務(wù)的汽車零部件系統(tǒng)集成平臺(tái),確保全球收入穩(wěn)定增長;做好公司及子公司業(yè)務(wù)整合及高效運(yùn)營,發(fā)揮協(xié)同價(jià)值,實(shí)現(xiàn)有效區(qū)域擴(kuò)展,提升全球競爭實(shí)力;在國際貿(mào)易摩擦加劇的大背景下,公司生產(chǎn)全球化的布局可有效降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),不斷開拓新的市場(chǎng)。公司始終堅(jiān)持“專注汽車”的業(yè)務(wù)發(fā)展為指導(dǎo)思想,充分發(fā)揮公司在新材料應(yīng)用、精密加工、機(jī)械液壓、機(jī)電一體化、電機(jī)電控技術(shù)積累優(yōu)勢(shì),鞏固行業(yè)領(lǐng)先地位。同時(shí),不斷優(yōu)化主營業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),大力聚焦新能源業(yè)務(wù)發(fā)展方向,致力于由傳統(tǒng)制造型企業(yè)向創(chuàng)新型、科技型企業(yè)轉(zhuǎn)變。全面提升精益生產(chǎn)和降本增效舉措,以技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化為推動(dòng)力,為客戶繼續(xù)提供高質(zhì)量的隔音隔熱及輕量化的產(chǎn)品以及電池阻燃、電磁屏蔽產(chǎn)品;保持電泵、電機(jī)及機(jī)械泵類產(chǎn)品在國內(nèi)所占市場(chǎng)份額和為已合作國際客戶配套的同時(shí),積極努力開拓國際市場(chǎng),力爭為更多的國際主流主機(jī)廠配套產(chǎn)品;同時(shí),整合全球的研發(fā)技術(shù)資源,研發(fā)適用于各領(lǐng)域的電控及汽車電子產(chǎn)品,實(shí)現(xiàn)與國內(nèi)外主機(jī)廠商的合作。同時(shí),公司將繼續(xù)充分利用自身的研發(fā)優(yōu)勢(shì)及資本市場(chǎng)投融資平臺(tái),積極圍繞“智能化、電動(dòng)化、集成化、輕量化”產(chǎn)品的發(fā)展戰(zhàn)略,不斷加大海外市場(chǎng)的開拓力度,提升海外品牌影響力和市場(chǎng)覆蓋率,推進(jìn)公司全球化布局,以此提升公司的核心競爭力。2023年,我國汽車工業(yè)穩(wěn)增長任務(wù)依然十分艱巨,國內(nèi)有效需求不足致使汽車消費(fèi)恢復(fù)還比較滯后。新的一年,公司將緊緊抓住我國汽車工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和結(jié)構(gòu)調(diào)整的時(shí)機(jī),積極把握新能源汽車行業(yè)歷史性的發(fā)展機(jī)遇,堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新,加強(qiáng)核心技術(shù)的自主可控;聚焦市場(chǎng)安全痛點(diǎn),推動(dòng)行業(yè)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展新階段,加大產(chǎn)能擴(kuò)充力度,以滿足快速爆發(fā)的市場(chǎng)。公司將繼續(xù)以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向,以顧客為中心,持續(xù)提升產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)意識(shí),并不斷推出具有市場(chǎng)競爭力的產(chǎn)品,穩(wěn)步提升品牌影響力,致力于將公司打造成一家綜合性的汽車零部件系統(tǒng)供應(yīng)商。全年重點(diǎn)工作如下:1、盈利能力方面:2022年度,公司營業(yè)收入403,538.97萬元,較上一年增長10.14%,但由于歐美通脹、俄烏危機(jī)使得全球大宗商品、化工產(chǎn)品和能源等上游原材料價(jià)格上漲或持續(xù)處于高位,對(duì)公司業(yè)績產(chǎn)生不利影響。公司不斷優(yōu)化主營業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),大力聚焦新能源業(yè)務(wù)發(fā)展方向,致力于由傳統(tǒng)制造型企業(yè)向創(chuàng)新型、科技型企業(yè)轉(zhuǎn)變。全面提升精益生產(chǎn)和降本增效舉措,以技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化為推動(dòng)力,為客戶繼續(xù)提供高質(zhì)量的隔音隔熱及輕量化的產(chǎn)品以及電池阻燃、電磁屏蔽產(chǎn)品;適用于電驅(qū)動(dòng)總成的具有冷卻、潤滑作用的電子油泵、無刷直流電機(jī)產(chǎn)品及應(yīng)用于混動(dòng)變速箱的電子雙聯(lián)泵和離合換擋電機(jī)產(chǎn)品,以及在商用車液力緩速器產(chǎn)品及應(yīng)急轉(zhuǎn)向系統(tǒng)產(chǎn)品領(lǐng)域的開發(fā)及應(yīng)用,同時(shí),保持電泵、電機(jī)及機(jī)械泵類產(chǎn)品在國內(nèi)所占市場(chǎng)份額和為已合作國際客戶配套的同時(shí),積極努力開拓國際市場(chǎng),力爭為更多的國際主流主機(jī)廠配套產(chǎn)品;同時(shí),整合全球的研發(fā)技術(shù)資源,研發(fā)適用于各領(lǐng)域的電控及汽車電子產(chǎn)品,實(shí)現(xiàn)與國內(nèi)外主機(jī)廠商的合作。生產(chǎn)管控方面,采用精益生產(chǎn)和降本增效舉措,通過智能化改造,加強(qiáng)成本控制,推進(jìn)組織和管理改革,強(qiáng)化團(tuán)隊(duì)建設(shè),提升效率;加強(qiáng)庫存管理,減少資金占用,提高資金利用率,從而提升公司盈利能力。2、市場(chǎng)營銷方面:2023年,公司將增強(qiáng)市場(chǎng)開發(fā)團(tuán)隊(duì)的建設(shè),提高專業(yè)知識(shí)及技能,在保持公司主營產(chǎn)品在國內(nèi)外市場(chǎng)的穩(wěn)健開發(fā)基礎(chǔ)上,持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),加大市場(chǎng)以及新客戶、新產(chǎn)品及新項(xiàng)目的開發(fā),深化國內(nèi)外戰(zhàn)略客戶合作關(guān)系,確保業(yè)務(wù)訂單實(shí)現(xiàn)較大增長,實(shí)現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展能力和贏利。3、技術(shù)研發(fā)方面:公司始終堅(jiān)持自主技術(shù)創(chuàng)新,采用研發(fā)流程架構(gòu)優(yōu)化和仿真分析能力的建設(shè),以達(dá)到降低產(chǎn)品重量、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提高產(chǎn)品性能的目的;在保持公司核心競爭力的同時(shí),將繼續(xù)強(qiáng)化校企的產(chǎn)、學(xué)、研合作,通過內(nèi)部培養(yǎng)和外部引進(jìn),加強(qiáng)研發(fā)技術(shù)團(tuán)隊(duì)的人才建設(shè),提升自主創(chuàng)新體系能力,進(jìn)一步增強(qiáng)公司的競爭優(yōu)勢(shì)。4、產(chǎn)品開發(fā)方面:建立先進(jìn)的產(chǎn)品開發(fā)流程,大力推行研發(fā)過程質(zhì)量審核機(jī)制,提高質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性,優(yōu)化和完善企業(yè)經(jīng)驗(yàn)庫,完善產(chǎn)品設(shè)計(jì)規(guī)范和評(píng)審制度,優(yōu)化和完善企業(yè)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,嚴(yán)把質(zhì)量關(guān);加強(qiáng)產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計(jì)、工藝創(chuàng)新,持續(xù)打造產(chǎn)品差異化競爭力,打造企業(yè)綜合競爭優(yōu)勢(shì)。5、供應(yīng)商體系方面:優(yōu)化與提升供應(yīng)商體系,進(jìn)一步完善供應(yīng)商檔案和準(zhǔn)入制度;建立價(jià)格檔案和價(jià)格評(píng)價(jià)體系,加強(qiáng)材料采購成本的內(nèi)部控制和管理,從而達(dá)到降低采購成本的目的;做好優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商引進(jìn)和重點(diǎn)供應(yīng)商培養(yǎng)與提升工作,加快淘汰落后供應(yīng)商,確保新品開發(fā)交付及時(shí),支持項(xiàng)目順利量產(chǎn)。6、質(zhì)量管控方面:面對(duì)公司新產(chǎn)品、新項(xiàng)目的增多,公司將繼續(xù)提高質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性,大力推進(jìn)分層管理審核機(jī)制,加強(qiáng)質(zhì)量管控。公司將新產(chǎn)品、新項(xiàng)目的分類和經(jīng)營方式升級(jí)為項(xiàng)目責(zé)任制,由公司管理層親自掛帥,確保資源分配合理、充足,階段評(píng)審充分、及時(shí)、有效,借助經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)庫提升新項(xiàng)目的開發(fā)及時(shí)率和完整性,最終達(dá)到客戶滿意的目的。7、人才梯隊(duì)建設(shè)方面:重點(diǎn)聚焦人才培養(yǎng)機(jī)制,不斷優(yōu)化部門組織架構(gòu),逐步向精干、高效、精英型人才經(jīng)營模式發(fā)展。同時(shí)全方位積極引進(jìn)高層次人才,通過實(shí)施人才培養(yǎng)計(jì)劃加強(qiáng)員工職業(yè)培養(yǎng)和職業(yè)化建設(shè),建立和完善人才職業(yè)成長機(jī)制,落實(shí)人才發(fā)展戰(zhàn)略,助力公司可持續(xù)發(fā)展。2020年以來,受國內(nèi)外環(huán)境影響,對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)和諸多行業(yè)帶來了反復(fù)的沖擊。公司在全球多地?fù)碛凶庸竞徒?jīng)營業(yè)務(wù),因此相關(guān)地區(qū)環(huán)境均會(huì)對(duì)公司經(jīng)營業(yè)績?cè)斐捎绊憽9?yīng)鏈方面,全球汽車芯片短缺問題仍未得到有效解決,依舊對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)的恢復(fù)產(chǎn)生影響,而2022年2月開始的俄烏沖突使得歐洲汽車產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步受到影響,整車廠客戶產(chǎn)能有所影響,進(jìn)而對(duì)Carcoustics收入有所影響;盈利能力方面,全球通脹使得金屬、化工產(chǎn)品、稀土等大宗原材料價(jià)格持續(xù)處于高位,俄烏沖突又進(jìn)一步加劇大宗原材料、石油等能源價(jià)格的上漲,加大了公司成本管理難度;客戶開發(fā)方面,公司持續(xù)開拓新客戶和新項(xiàng)目,并在報(bào)告期內(nèi)取得一定成功,但公司所處行業(yè)決定了新客戶和新項(xiàng)目整體開發(fā)時(shí)間較長,且公司需形成一定產(chǎn)能規(guī)模后方可獲得客戶授予的供應(yīng)商資質(zhì);研發(fā)方面,公司持續(xù)加大研發(fā)項(xiàng)目的投入。以上方面原因,均對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營帶來影響,對(duì)公司的業(yè)績和現(xiàn)金流造成壓力。公司在鞏固與現(xiàn)有整車廠客戶的密切合作的基礎(chǔ)上,積極開拓新客戶、新產(chǎn)品,提高產(chǎn)品質(zhì)量,同時(shí)優(yōu)化現(xiàn)有的產(chǎn)品結(jié)構(gòu),低毛利的產(chǎn)品逐步退出,進(jìn)一步開發(fā)高毛利的產(chǎn)品,提高盈利能力;另一方面,公司提高經(jīng)營管理水平、調(diào)整工廠布局,精簡優(yōu)化產(chǎn)能,優(yōu)化人員結(jié)構(gòu),加強(qiáng)成本控制、提高自身經(jīng)營效率來應(yīng)對(duì)上述不利影響。伴隨著汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,消費(fèi)者對(duì)于汽車的安全性、可靠性提出了更高的要求,一旦發(fā)生召回事件,對(duì)生產(chǎn)廠商產(chǎn)品品牌的負(fù)面影響很大,付出的成本也很高。因此,整車生產(chǎn)廠商對(duì)零部件供應(yīng)商的質(zhì)量管理要求很高,公司新項(xiàng)目、新產(chǎn)品較多,隨著新項(xiàng)目的實(shí)施、新產(chǎn)品的研發(fā)完成,逐步投入批量生產(chǎn),一旦公司產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題,將會(huì)對(duì)公司產(chǎn)品銷售及產(chǎn)品品牌形象帶來不利的影響,公司存在為客戶分擔(dān)部分索賠或召回責(zé)任的風(fēng)險(xiǎn)。為避免發(fā)生上述質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn),持續(xù)提升公司產(chǎn)品質(zhì)量和品牌信譽(yù),在新產(chǎn)品開發(fā)過程中,更加關(guān)注FMEA的潛在失效分析,不僅完成臺(tái)駕試驗(yàn),而且增加了實(shí)車路試,產(chǎn)品投放市場(chǎng)前,就已經(jīng)完成了全部的實(shí)車試驗(yàn),對(duì)收集的所有數(shù)據(jù)全部有效分析,完善優(yōu)化到產(chǎn)品設(shè)計(jì)中;生產(chǎn)過程方面,大量增加在線的檢測(cè)手段,采取預(yù)防措施,實(shí)時(shí)監(jiān)控設(shè)備和產(chǎn)品的狀態(tài),確保產(chǎn)品一直處于穩(wěn)定的生產(chǎn)環(huán)境中,從而保障產(chǎn)品質(zhì)量的安全性和可靠性,持續(xù)滿足用戶要求。公司產(chǎn)品出口至美國、歐洲等多個(gè)國家和地區(qū),隨著國際和經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的日益復(fù)雜,公司外銷業(yè)務(wù)受到國際貿(mào)易環(huán)境變化的影響。同時(shí),中美貿(mào)易關(guān)系的不確定性加劇,中美貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)公司國際業(yè)務(wù)的開展可能產(chǎn)生一定不利影響。一方面,中美兩國系公司全球化戰(zhàn)略體系中非常重要的市場(chǎng),考慮到加征關(guān)稅對(duì)中美兩國企業(yè)造成的直接經(jīng)濟(jì)影響,以及對(duì)兩國甚至全球汽車及零部件市場(chǎng)造成的間接影響,如果中美貿(mào)易摩擦無法得到緩解或繼續(xù)升級(jí),將對(duì)公司的盈利能力造成不利影響;另一方面,如果終端客戶和公司共同承擔(dān)關(guān)稅的相關(guān)約定發(fā)生不利變化,導(dǎo)致公司承擔(dān)關(guān)稅金額增加或者應(yīng)收代墊關(guān)稅無法及時(shí)收回,亦將對(duì)公司的盈利能力、現(xiàn)金流造成不利影響。公司始終致力于夯實(shí)全球運(yùn)營基礎(chǔ),構(gòu)建國際化體系與能力,進(jìn)一步加快多元化、國際化生產(chǎn)布局。目前已初步建立覆蓋亞洲、歐洲和北美的全球銷售研發(fā)網(wǎng)絡(luò),在提高本土制造及本土銷售的業(yè)務(wù)比重的同時(shí),不斷開拓新的市場(chǎng),確保海外收入穩(wěn)定增長,提升品牌和全球競爭實(shí)力,同時(shí),公司將密切關(guān)注國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)走勢(shì)和政策動(dòng)態(tài),積極應(yīng)對(duì)國際貿(mào)易環(huán)境變化等帶來的不利影響,加快技術(shù)創(chuàng)新,優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),積極開發(fā)新產(chǎn)品、開拓新市場(chǎng),加快進(jìn)口替代,不斷提升公司的綜合競爭力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力,有效降低國際貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)。作為汽車零部件行業(yè)的公司,為了研發(fā)新產(chǎn)品、開拓新客戶,公司需在項(xiàng)目進(jìn)行研發(fā)、設(shè)備等的大量前期投入;為了滿足整車廠的訂單,公司需要提前采購原材料安排生產(chǎn),并在整車廠指定的倉庫準(zhǔn)備安全庫存;汽車零部件生產(chǎn)工藝相對(duì)復(fù)雜、工序較多,且需要多次檢驗(yàn)以確保產(chǎn)品質(zhì)量。上述公司所處行業(yè)的特性,決定了公司為了不斷發(fā)展、儲(chǔ)備新技術(shù)、新產(chǎn)品、始終保持競爭力,需要大量的資金投入。但受到宏觀環(huán)境及汽車行業(yè)市場(chǎng)波動(dòng)、原材料成本走高等影響,公司的產(chǎn)品毛利有所下降,利潤空間受到壓縮,資金投入回收的周期也可能被延長,進(jìn)而對(duì)公司的現(xiàn)金流產(chǎn)生不利影響。公司高度重視現(xiàn)金流的管理和監(jiān)控,在總部及各子公司層面進(jìn)行現(xiàn)金流預(yù)算管理,定期監(jiān)控關(guān)鍵指標(biāo),持續(xù)監(jiān)控短期和長期的資金需求;同時(shí),公司加強(qiáng)營運(yùn)資本管理,定期跟蹤客戶應(yīng)收賬款、加強(qiáng)庫存管理以提高資金利用率,減少資金占用;另外,公司也積極開拓融資渠道,兼顧長短期資金需求及資金成本,優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)以降低現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)。
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