安科瑞:安科瑞電氣股份有限公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票募集說明書(修訂稿)
發(fā)布時(shí)間:2024-08-01 13:55:46 來源:星空體育官方平臺(tái)
1、本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,并確認(rèn)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對(duì)本募集說明書內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
2、本募集說明書按照《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第61號(hào)——上市公司向特定對(duì)象發(fā)行證券募集說明書和發(fā)行情況報(bào)告書》等要求編制。
3、本次向特定對(duì)象發(fā)行股票完成后,公司經(jīng)營與收益的變化由公司自行負(fù)責(zé);因本次向特定對(duì)象發(fā)行股票引致的投資風(fēng)險(xiǎn)由投資者自行負(fù)責(zé)。
4、本募集說明書是公司董事會(huì)對(duì)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的說明,任何與之相反的聲明均屬不實(shí)陳述。
6、本募集說明書所述事項(xiàng)并不代表審批機(jī)關(guān)對(duì)于本次發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的實(shí)質(zhì)性判斷、確認(rèn)或批準(zhǔn),本募集說明書所述向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的生效和完成尚待取得有關(guān)審批機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)、核準(zhǔn)或注冊。
公司本次募投項(xiàng)目研發(fā)總部及企業(yè)微電網(wǎng)系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目建設(shè)投資金額51,822.26萬元,其中研發(fā)大樓建筑工程費(fèi)31,995.71萬元,占建設(shè)投資金額的比例為61.74%,研發(fā)大樓土地購置費(fèi)6,000.00萬元,占建設(shè)投資金額的比例為11.58%,對(duì)場地投入的合計(jì)占比為73.32%。募投項(xiàng)目擬募集資金45,000.00萬元,其中,研發(fā)大樓建設(shè)擬投入募集資金 31,000.00萬元,占募集資金總額的比例為68.89%,研發(fā)大樓土地購置擬投入募集資金6,000.00萬元,占募集資金總額的比例為 13.33%,對(duì)場地投入的合計(jì)占比為 82.22%%。募集資金對(duì)項(xiàng)目場地投入的占比較高。
本公司提請投資者仔細(xì)閱讀本募集說明書“第六節(jié) 與本次發(fā)行相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)因素”全文,并特別注意以下風(fēng)險(xiǎn):
本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施需要一定的時(shí)間和充足的技術(shù)與人員儲(chǔ)備,若在募投項(xiàng)目實(shí)施過程中,宏觀經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)政策、市場環(huán)境等發(fā)生重大不利變化,行業(yè)技術(shù)發(fā)生重大更替,所處行業(yè)競爭加劇,行業(yè)人才、技術(shù)儲(chǔ)備不足以及其他不可預(yù)計(jì)的因素出現(xiàn),都可能對(duì)公司募投項(xiàng)目的實(shí)施造成不利影響,公司募投項(xiàng)目的順利實(shí)施存在一定風(fēng)險(xiǎn)。
公司本次募投項(xiàng)目研發(fā)總部及企業(yè)微電網(wǎng)系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目建設(shè)投資金額51,822.26萬元,主要涉及新增房屋建筑物、設(shè)備等固定資產(chǎn)及土地、軟件等無形資產(chǎn),募投項(xiàng)目企業(yè)微電網(wǎng)產(chǎn)品技術(shù)改造項(xiàng)目建設(shè)投資金額12,743.16萬元,主要涉及新增機(jī)器設(shè)備等固定資產(chǎn)及軟件等無形資產(chǎn)。隨著項(xiàng)目的陸續(xù)建成將相應(yīng)增加折舊攤銷金額,將會(huì)給公司盈利能力及經(jīng)營業(yè)績帶來一定影響。本次募投項(xiàng)目最高年折舊攤銷金額為4,604.10萬元,金額較大,存在公司新增折舊攤銷金額對(duì)發(fā)行人未來盈利能力及經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響的風(fēng)險(xiǎn)。
本次募投項(xiàng)目企業(yè)微電網(wǎng)產(chǎn)品技術(shù)改造項(xiàng)目建成后預(yù)計(jì)新增企業(yè)微電網(wǎng)智能儀表硬件產(chǎn)能351.303萬套、企業(yè)微電網(wǎng)-其他產(chǎn)品產(chǎn)能2.2萬套、電量傳感器135萬套,整體擴(kuò)產(chǎn)比例超過80%,新增產(chǎn)能及擴(kuò)產(chǎn)比例均較大。若市場供求、同行業(yè)競爭等因素發(fā)生較大不利變化,以及發(fā)行人客戶、市場開發(fā)不及預(yù)期,則發(fā)行人將面臨募投項(xiàng)目新增產(chǎn)能無法消化的風(fēng)險(xiǎn),從而對(duì)發(fā)行人未來業(yè)績產(chǎn)生重大不利影響。
公司作為軟件企業(yè)和高新技術(shù)企業(yè),企業(yè)發(fā)展高度依賴人力資源。隨著公司業(yè)務(wù)的快速發(fā)展以及此次募投項(xiàng)目的實(shí)施,公司對(duì)優(yōu)秀的軟硬件開發(fā)、管理及技術(shù)服務(wù)等各類人才的需求將大幅增加。公司本次募集資金投資項(xiàng)目需要引進(jìn)較多人才,可能存在無法招聘足量員工的風(fēng)險(xiǎn);同時(shí),募投項(xiàng)目實(shí)施后,公司員工規(guī)模將大幅增加,將對(duì)公司員工管理水平提出更高的要求,公司可能存在新增人員的管理風(fēng)險(xiǎn);此外,達(dá)產(chǎn)期新增員工每年職工薪酬將達(dá)到20,582.00萬元,該筆職工薪酬為固定成本費(fèi)用支出,金額較大,存在公司新增職工薪酬金額對(duì)發(fā)行人未來盈利能力及經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響的風(fēng)險(xiǎn)。
報(bào)告期內(nèi),發(fā)行人營業(yè)收入毛利率分別為45.72%、46.15%和46.39%,毛利率水平較高。未來若公司不能根據(jù)市場需求不斷進(jìn)行產(chǎn)品的迭代升級(jí)和創(chuàng)新并保持其領(lǐng)先優(yōu)勢,或行業(yè)新進(jìn)入者大量增加導(dǎo)致市場競爭進(jìn)一步加劇,以及經(jīng)濟(jì)環(huán)境進(jìn)一步發(fā)生重大不利變化,將可能使得公司產(chǎn)品售價(jià)下滑,產(chǎn)品成本上升,公司將面臨產(chǎn)品毛利率下降的風(fēng)險(xiǎn)。
報(bào)告期各期末,公司應(yīng)收賬款賬面價(jià)值分別為11,811.51萬元、15,161.48萬元和17,096.53萬元,應(yīng)收賬款占流動(dòng)資產(chǎn)總額的比例分別為11.57%、12.80%和12.95%。隨著公司經(jīng)營規(guī)模的擴(kuò)大,業(yè)務(wù)拓展的不斷加快,應(yīng)收賬款報(bào)告期內(nèi)呈增加趨勢。同時(shí),為客戶提供系統(tǒng)解決方案的業(yè)務(wù)逐漸增多,因系統(tǒng)項(xiàng)目驗(yàn)收周期較長導(dǎo)致應(yīng)收賬款規(guī)模增加。此外,公司針對(duì)不同的客戶(如規(guī)模、財(cái)務(wù)狀況、合作年限、銀行信用等)采取不同的結(jié)算方式,給信用較好的客戶給予一定的信用期。若宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、客戶經(jīng)營狀況等發(fā)生急劇變化或賬齡較長的應(yīng)收賬款過大,則可能使公司資金周轉(zhuǎn)速度與運(yùn)營效率降低,存在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)或壞賬風(fēng)險(xiǎn)。
隨著用戶對(duì)服務(wù)需求的不斷變化,行業(yè)內(nèi)競爭對(duì)手競爭力的不斷提高,可能導(dǎo)致公司所處行業(yè)市場競爭加劇。如果公司在市場競爭中不能有效提升技術(shù)水平,不能充分利用現(xiàn)有的市場影響力,無法在當(dāng)前市場發(fā)展形勢下迅速擴(kuò)大自身規(guī)模并增強(qiáng)資金實(shí)力,公司將面臨較大的市場競爭風(fēng)險(xiǎn),有可能導(dǎo)致公司的市場地位出現(xiàn)下滑。
1.本次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。
2.本次發(fā)行對(duì)象為不超過35名特定投資者,包括符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定條件的法人、自然人或其他機(jī)構(gòu)投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購的,視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象;信托公司作為發(fā)行對(duì)象的,只能以自有資金認(rèn)購。
最終發(fā)行對(duì)象由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在通過深交所審核并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)同意注冊后,按照中國證監(jiān)會(huì)、深交所相關(guān)規(guī)定及本次發(fā)行預(yù)案所規(guī)定的條件,根據(jù)競價(jià)結(jié)果與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。若國家法律、法規(guī)對(duì)向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象有新的規(guī)定,公司將按新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。
3.本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。發(fā)行價(jià)格為不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%(定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總額÷定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總量)。
在本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間,公司如發(fā)生派發(fā)現(xiàn)金股利、送股或資本公積轉(zhuǎn)增股本等事項(xiàng),則本次發(fā)行的發(fā)行底價(jià)將按照深交所的相關(guān)規(guī)則相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整方式如下:
其中,P0為調(diào)整前發(fā)行價(jià)格,D為每股派發(fā)現(xiàn)金股利,N為每股送股或轉(zhuǎn)增股本數(shù),P1為調(diào)整后的發(fā)行價(jià)格。
本次發(fā)行的最終發(fā)行價(jià)格將由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在通過深交所審核并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)同意注冊后,按照中國證監(jiān)會(huì)和深交所相關(guān)規(guī)定,根據(jù)競價(jià)結(jié)果與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。
4.本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定,且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%,即不超過64,414,837股(含本數(shù)),并以中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行的注冊批復(fù)文件為準(zhǔn)。
在前述范圍內(nèi),最終發(fā)行數(shù)量將在本次發(fā)行經(jīng)過深交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)同意注冊后,由公司董事會(huì)根據(jù)公司股東大會(huì)的授權(quán)及發(fā)行時(shí)的實(shí)際情況,與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。若本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的股份總數(shù)因監(jiān)管政策變化或根據(jù)發(fā)行注冊文件的要求予以調(diào)整的,則本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的股票數(shù)量屆時(shí)將相應(yīng)調(diào)整。
若公司在本次董事會(huì)決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)或因其他原因?qū)е卤敬伟l(fā)行前公司總股本發(fā)生變動(dòng)及本次發(fā)行價(jià)格發(fā)生調(diào)整的,則本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量及發(fā)行數(shù)量上限將作相應(yīng)調(diào)整。
5.本次向特定對(duì)象發(fā)行股票完成后,發(fā)行對(duì)象認(rèn)購的本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。法律法規(guī)對(duì)限售期另有規(guī)定的,依其規(guī)定。
本次向特定對(duì)象發(fā)行股票完成后至限售期滿之日止,發(fā)行對(duì)象由于本公司送紅股或資本公積轉(zhuǎn)增股本等原因增持的股份,亦應(yīng)遵守上述限售安排。
上述限售期屆滿后,該等股份的轉(zhuǎn)讓和交易將根據(jù)屆時(shí)有效的法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)、深交所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
6.公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過80,000.00萬元(含本數(shù)),扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬用于如下項(xiàng)目:
本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金到位后,如實(shí)際募集資金凈額少于上述擬投入募集資金金額,公司將根據(jù)實(shí)際募集資金凈額,在符合相關(guān)法律法規(guī)的前提下,在上述募集資金投資項(xiàng)目范圍內(nèi),可根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度以及資金需求等實(shí)際情況,調(diào)整并最終決定募集資金的具體投資項(xiàng)目、優(yōu)先順序及各項(xiàng)目的具體投資額,募集資金不足部分由公司以自有資金或通過其他融資方式解決。
本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金到位之前,公司可根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際情況以自籌資金先行投入,并在募集資金到位之后根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的程序予以置換。
7、本次向特定對(duì)象發(fā)行股票完成前公司的滾存未分配利潤,由本次發(fā)行完成后的新老股東按照發(fā)行后的股份比例共享。
8、本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組,不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東和實(shí)際控制人發(fā)生變化,不會(huì)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不具備上市條件的情形發(fā)生。
9、根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》(國辦發(fā)〔2013〕110號(hào))、《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場健康
發(fā)展的若干意見》(國發(fā)〔2014〕17號(hào))和《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》證監(jiān)會(huì)公告〔2015〕31號(hào))等文件的有關(guān)規(guī)定,公司就本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票事宜對(duì)即期回報(bào)攤薄的影響進(jìn)行了分析并提出了具體的填補(bǔ)回報(bào)措施,相關(guān)主體對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行作出了承諾。相關(guān)情況詳見本募集說明書“第七節(jié) 與本次發(fā)行相關(guān)的聲明”之“六、董事會(huì)關(guān)于本次發(fā)行的相關(guān)聲明及承諾”。
公司所制定的填補(bǔ)回報(bào)措施不等于對(duì)公司未來利潤做出保證,投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策。投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的,公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。提請廣大投資者注意。
二、本次發(fā)行后公司財(cái)務(wù)狀況、盈利能力及現(xiàn)金流量的變動(dòng)情況 .............. 91
微電網(wǎng) 指 微電網(wǎng)是指由分布式電源、儲(chǔ)能裝置、能量轉(zhuǎn)換裝置、負(fù)荷、監(jiān)控和保護(hù)裝置等組成的小型發(fā)配電系統(tǒng),微電網(wǎng)面向終端企業(yè)用戶,是主干網(wǎng)的延伸。
分布式電源 指 分布在用戶端,接入35kV及以下電壓等級(jí)電網(wǎng),以就地消納為主的電源。包括太陽能、天然氣、生物質(zhì)能、風(fēng)能、水能、氫能、地?zé)崮堋⒑Q竽?、資源綜合利用發(fā)電(含煤礦瓦斯發(fā)電)和儲(chǔ)能等類型。
電力三產(chǎn)公司 指 服務(wù)于電力傳輸產(chǎn)業(yè)的第三產(chǎn)業(yè)公司,如送變電工程、檢修、設(shè)計(jì)咨詢、設(shè)備制造等
EPCO 指 “工程施工設(shè)計(jì)+采購+施工+維護(hù)”模式。在EPC模式的基礎(chǔ)上增加了運(yùn)行和售后維護(hù)(即“Operation”)的環(huán)節(jié)
長尾市場 指 單個(gè)需求和銷量不高的產(chǎn)品所占據(jù)的共同市場份額,單個(gè)客戶利潤較小,但總體市場很大。
PCBA 指 Printed Circuit Board Assembly,印刷電路板組裝,是將電子元器件通過表面貼裝技術(shù)(SMT)或者插件技術(shù)(THT)等方法固定并焊接在印刷電路板(PCB)上,從而形成一個(gè)具備特定功能的電子裝置。
注:本募集說明書中部分合計(jì)數(shù)與各加數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上存在差異,這些差異是由于四舍五入所致。
經(jīng)營范圍 一般項(xiàng)目:電工儀器儀表制造;智能儀器儀表制造;電容器及其配套設(shè)備制造;變壓器;整流器和電感器制造;輸配電及控制設(shè)備制造;電力電子元器件制造;照明器具制造;電氣信號(hào)設(shè)備裝置制造;物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備制造;工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置制造;配電開關(guān)控制設(shè)備制造;大氣污染監(jiān)測及檢測儀器儀表制造;環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表制造;物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā);物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù);物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù);軟件開發(fā);信息系統(tǒng)集成服務(wù);信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù);信息安全設(shè)備制造;工程管理服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;節(jié)能管理服務(wù);合同能源管理;儲(chǔ)能技術(shù)服務(wù);工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展;工程技術(shù)服務(wù)(規(guī)劃管理、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理除外);充電樁銷售;智能輸配電及控制設(shè)備銷售;配電開關(guān)控制設(shè)備銷售;工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置銷售;電容器及其配套設(shè)備銷售;電氣信號(hào)設(shè)備裝置銷售;電力電子元器件銷售;電工儀器儀表銷售;軟件銷售;智能儀器儀表銷售;照明器具銷售;物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷售;信息安全設(shè)備銷售。(除依法須經(jīng)批 準(zhǔn)的項(xiàng)目,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)) 許可項(xiàng)目:計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全專用產(chǎn)品銷售;建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì);建設(shè)工程設(shè)計(jì);建設(shè)工程施工;貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng),具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))
公司主營業(yè)務(wù)為企業(yè)微電網(wǎng)所需的設(shè)備和系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù),是一家硬件生產(chǎn)與軟件開發(fā)相結(jié)合的高新技術(shù)企業(yè),為企業(yè)微電網(wǎng)用戶提供綜合能效管理系統(tǒng)解決方案。
電網(wǎng)的組成包括發(fā)電、輸電、變電、配電和微電網(wǎng),前四個(gè)環(huán)節(jié)為主干網(wǎng),微電網(wǎng)位于電力系統(tǒng)的末端。微電網(wǎng)是指由分布式電源、儲(chǔ)能裝置、能量轉(zhuǎn)換裝置、負(fù)荷、監(jiān)控和保護(hù)裝置等組成的小型發(fā)配電系統(tǒng)。開發(fā)和延伸微電網(wǎng)能夠充分促進(jìn)分布式電源與可再生能源的大規(guī)模接入,實(shí)現(xiàn)對(duì)負(fù)荷多種能源形式的高可靠供給,是實(shí)現(xiàn)主動(dòng)式配電網(wǎng)的一種有效形式,是傳統(tǒng)電網(wǎng)向智能電網(wǎng)過渡過程中不可或缺的一部分。微電網(wǎng)面向終端企業(yè)用戶,是主干網(wǎng)的延伸,是能源互聯(lián)網(wǎng)等能源新業(yè)態(tài)的重要落地點(diǎn)。企業(yè)微電網(wǎng)的應(yīng)用場景如下:
公司產(chǎn)品從電量傳感器、電力測控與保護(hù)裝置等硬件終端設(shè)備,到邊緣計(jì)算網(wǎng)關(guān)等軟硬一體產(chǎn)品,再到基于云平臺(tái)的電力數(shù)據(jù)應(yīng)用服務(wù),形成了“云-邊-端”完整的產(chǎn)品生態(tài)體系。依托于上述產(chǎn)品體系,公司為用戶提供企業(yè)微電網(wǎng)能效管理系統(tǒng)及產(chǎn)品,包括變電站綜合自動(dòng)化系統(tǒng)、能效管理系統(tǒng)、電氣消防及用電安全系統(tǒng)等多個(gè)子系統(tǒng)及相應(yīng)配套所需的端設(shè)備(用戶端智能電力儀表、邊緣計(jì)算網(wǎng)關(guān)等)。
公司具備為用戶提供可靠、安全、節(jié)約、有序用電及智能化運(yùn)維管理等多方面系統(tǒng)解決方案的能力。結(jié)合物聯(lián)網(wǎng)和邊緣計(jì)算技術(shù),公司現(xiàn)已推出多套企業(yè)微電網(wǎng)能效管理的云平臺(tái)與系統(tǒng)解決方案,并基于這些方案針對(duì)不同行業(yè)的需求進(jìn)行細(xì)分,實(shí)現(xiàn)了企業(yè)微電網(wǎng)能源可視化管理和能源數(shù)據(jù)服務(wù),滿足客戶個(gè)性化、定制化需求,形成了通過為客戶提供更多附加價(jià)值的方式帶動(dòng)硬件銷售的模式。
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截至2023年12月31日,周中先生直接持有公司股份39,197,988股,占公司總股本的18.26%,并通過上海前航投資有限公司合計(jì)控制公司34.46%的股份,為發(fā)行人控股股東及實(shí)際控制人。公司自上市以來,控股權(quán)未發(fā)生變動(dòng)。
周中先生:漢族,1967年出生,中國國籍,畢業(yè)于長春光學(xué)精密機(jī)械學(xué)院電子工程系應(yīng)用電子專業(yè),學(xué)士學(xué)位,中員。曾在江陰長江斯菲爾電力儀表有限公司從事管理工作。2003年6月至2006年3月,任安科瑞有限總經(jīng)理;2006年4月至2009年1月,任安科瑞有限執(zhí)行董事和總經(jīng)理;2009年2月至今,任安科瑞董事長;2009年4月至今,任安科瑞總經(jīng)理。
截至2023年12月31日,除本公司及子公司外,公司控股股東、實(shí)際控制人控制的其他企業(yè)情況如下:
上海前航投資有限公司 本公司持股5%以上股東,實(shí)際控制人直接控制的企業(yè) 實(shí)業(yè)投資,投資管理咨詢(除金融、證券),商務(wù)咨詢,為企業(yè)解散提供清算服務(wù),企業(yè)管理咨詢?!疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)】
公司主營業(yè)務(wù)為企業(yè)微電網(wǎng)所需的設(shè)備和系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù),硬件生產(chǎn)與軟件開發(fā)相結(jié)合,產(chǎn)品包括企業(yè)微電網(wǎng)能效管理系統(tǒng)及相應(yīng)智能電力儀表產(chǎn)品和電量傳感器等。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T 4754—2017),公司所處行業(yè)為“C40儀器儀表制造業(yè)”中的“C4012電工儀器儀表制造”和“I65軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)”,公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于電力領(lǐng)域。
公司所屬行業(yè)主要受到國家發(fā)展和改革委員會(huì)、國家工業(yè)和信息化部和國家市場監(jiān)督管理總局的監(jiān)督和管理。
國家發(fā)改委承擔(dān)著儀器儀表制造業(yè)發(fā)展的宏觀管理職能,主要負(fù)責(zé)制定產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃。工業(yè)和信息化部主要負(fù)責(zé)研究擬定國家信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策和總體規(guī)劃,振興電子信息產(chǎn)品制造業(yè)、通信業(yè)和軟件業(yè),推進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)服務(wù)信息化等職責(zé)。國家市場監(jiān)督管理總局計(jì)量司承擔(dān)國家計(jì)量基準(zhǔn)、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和計(jì)量器具管理工作,組織量值傳遞溯源和計(jì)量比對(duì)工作;承擔(dān)國家計(jì)量技術(shù)規(guī)范體系建立及組織實(shí)施工作;承擔(dān)商品量、市場計(jì)量行為、計(jì)量仲裁檢定和計(jì)量技術(shù)機(jī)構(gòu)及人員監(jiān)督管理工作,規(guī)范計(jì)量數(shù)據(jù)使用。
中國儀器儀表行業(yè)協(xié)會(huì)承擔(dān)行業(yè)引導(dǎo)和服務(wù)職能,具體工作由其下屬的電工儀器儀表行業(yè)分會(huì)執(zhí)行,主要工作包括編制行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)指導(dǎo)、行業(yè)規(guī)劃、技術(shù)交流、行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、產(chǎn)業(yè)及市場研究、行業(yè)自律管理等。中國軟件行業(yè)協(xié)會(huì)是唯一代表中國軟件產(chǎn)業(yè)界并具有全國性一級(jí)社團(tuán)法人資格的行業(yè)組織,其主要職能為:開展行業(yè)情況調(diào)查,提出本行業(yè)中、長期發(fā)展規(guī)劃的咨詢建議;對(duì)本行業(yè)發(fā)展的技術(shù)經(jīng)濟(jì)政策、法規(guī)的制定進(jìn)行研討、提出建議;訂立本行業(yè)行規(guī)行約,約束行業(yè)行為,提高行業(yè)自律性等。
1 《市場監(jiān)管總局關(guān)于調(diào)整實(shí)施強(qiáng)制管理的計(jì)量器具目錄的公告》 國家市場監(jiān)督管理總局 2020年10月
1 《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍(lán)皮書》 2023年6月 國家能源局 深化電力系統(tǒng)數(shù)字化平臺(tái)建設(shè)應(yīng)用,打造業(yè)務(wù)中臺(tái)、數(shù)據(jù)中臺(tái)和技術(shù)中臺(tái),構(gòu)建智慧物聯(lián)體系,打造多種通信技術(shù)相融合的電力通信網(wǎng),推廣共性平臺(tái)和創(chuàng)新應(yīng)用,提高能源電力全環(huán)節(jié)全息感知能力,提升分布式能源、電動(dòng)汽車和微電網(wǎng)接入互動(dòng)能力,推動(dòng)源網(wǎng)荷儲(chǔ)協(xié)同互動(dòng)、柔性控制。
2 《電力現(xiàn)貨市場基本規(guī)則(征求意見稿)》 2022年11月 國家能源局 推動(dòng)儲(chǔ)能、分布式發(fā)電、負(fù)荷聚合商、虛擬電廠和新能源微電網(wǎng)等新興市場主體參與交易。
3 《“十四五”全國城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》 2022年7月 住建部、國家發(fā)改委 推進(jìn)分布式可再生能源和建筑一體化利用,有序推進(jìn)主動(dòng)配電網(wǎng)、微電網(wǎng)、交直流混合電網(wǎng)應(yīng)用,提高分布式電源與配電網(wǎng)協(xié)調(diào)能力。
4 《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》 2022年1月 國家發(fā)改委、國家能源局 創(chuàng)新電網(wǎng)結(jié)構(gòu)形態(tài)和運(yùn)行模式。加快配電網(wǎng)改造升級(jí),推動(dòng)智能配電網(wǎng)、主動(dòng)配電網(wǎng)建設(shè),提高配電網(wǎng)接納新能源和多元化負(fù)荷的承載力和靈活性,促進(jìn)新能源優(yōu)先就地就近開發(fā)利用。積極發(fā)展以消納新能源為主的智能微電網(wǎng),實(shí)現(xiàn)與大電網(wǎng)兼容互補(bǔ)。
5 《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》 2021年10月 國務(wù)院 提高節(jié)能管理信息化水平,完善重點(diǎn)用能單位能耗在線監(jiān)測系統(tǒng),建立全國性、行業(yè)性節(jié)能技術(shù)推廣服務(wù)平臺(tái),推動(dòng)高耗能企業(yè)建立能源管理中心。完善能源計(jì)量體系,鼓勵(lì)采用認(rèn)證手段提升節(jié)能管理水平。
6 《中央國務(wù)院關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》 2021年9月 中央、國務(wù)院 推進(jìn)電網(wǎng)體制改革,明確以消納可再生能源為主的增量配電網(wǎng)、微電網(wǎng)和分布式電源的市場主體地位。
7 《完善能源消費(fèi)強(qiáng)度和總量雙控制度方案》 2021年9月 國家發(fā)改委 完善重點(diǎn)用能單位能源利用狀況報(bào)告制度,加強(qiáng)重點(diǎn)用能單位能耗在線監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)及應(yīng)用;加強(qiáng)先進(jìn)節(jié)能技術(shù)和產(chǎn)品推廣應(yīng)用,鼓勵(lì)開展節(jié)能技術(shù)改造;積極推廣綜合能源服務(wù)、合同能源管理等模式,持續(xù)釋放節(jié)能市場潛力和活力。
8 《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》 2021年3月 全國 加快電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施智能化改造和智能微電網(wǎng)建設(shè),提高電力系統(tǒng)互補(bǔ)互濟(jì)和智能調(diào)節(jié)能力,加強(qiáng)源網(wǎng)荷儲(chǔ)銜接,提升清潔能源消納和存儲(chǔ)能力,提升向邊遠(yuǎn)地區(qū)輸配電能力。
9 《關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系的指導(dǎo)意見》 2021年2月 國務(wù)院 進(jìn)一步放開石油、化工、電力、天然氣等領(lǐng)域節(jié)能環(huán)保競爭性業(yè)務(wù),鼓勵(lì)公共機(jī)構(gòu)推行能源托管服務(wù);開展綠色社區(qū)創(chuàng)建行動(dòng),大力發(fā)展綠色建筑,建立綠色建筑統(tǒng)一標(biāo)識(shí)制度,結(jié)合城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造推動(dòng)社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施綠色化和既有建筑節(jié)能改造。
10 《儀器儀表行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃建議》 2020年12月 中國儀器儀表行業(yè)協(xié)會(huì) 在行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)層面,工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)裝置及儀表領(lǐng)域的人工智能技術(shù)、大數(shù)據(jù)云平臺(tái);供應(yīng)用儀器儀表領(lǐng)域的高可靠性-高穩(wěn)定性計(jì)量特性智能產(chǎn)品關(guān)鍵核心技術(shù)以及工業(yè)傳感器及關(guān)鍵元器件領(lǐng)域的產(chǎn)品智能化-芯片化-多參數(shù)復(fù)合技術(shù)等將成為行業(yè)關(guān)鍵性技術(shù)。
11 《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035)》 2020年10月 國務(wù)院辦公廳 到2025年,新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右;經(jīng)過15年的持續(xù)努力,使我國新能源汽車核心技術(shù)達(dá)到國際先進(jìn)水平,純電動(dòng)汽車成為新銷售車輛的主流;大力加快充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),提升充電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)水平,令充換電服務(wù)便利性顯著提高。
12 《關(guān)于營造更好發(fā)展環(huán)境支持民營節(jié)能環(huán)保企業(yè)健康發(fā)展的實(shí)施意見》 2020年5月 國家發(fā)改委、工信部、生態(tài)環(huán)境部等部門 提升綠色技術(shù)創(chuàng)新能力,加大對(duì)民營企業(yè)綠色技術(shù)創(chuàng)新的支持力度,支持民營企業(yè)獨(dú)立或聯(lián)合承擔(dān)國家重大科技專項(xiàng)、國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃支持的綠色技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目;支持民營節(jié)能環(huán)保企業(yè)牽頭或參與建設(shè)綠色技術(shù)領(lǐng)域國家技術(shù)創(chuàng)新中心。
13 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》 2019年10月 國家發(fā)改委 智能電網(wǎng)用智能電表(具有發(fā)送和接收信號(hào)、自診斷、數(shù)據(jù)處理功能)為鼓勵(lì)類產(chǎn)品。
14 《綠色產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄(2019年版)》 2019年2月 國家發(fā)改委、工信部、自然資源部等部門 涉及新能源與清潔能源裝備制造中的“風(fēng)力發(fā)電裝備制造、太陽能發(fā)電裝備制造、生物質(zhì)能利用裝備制造、水力發(fā)電和抽水蓄能裝備制造、核電裝備制造、智能電網(wǎng)產(chǎn)品和裝備制造”等。
15 《關(guān)于印發(fā)打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃的通知》 2018年7月 國務(wù)院 壯大綠色產(chǎn)業(yè)規(guī)模,發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)、清潔生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)、清潔能源產(chǎn)業(yè),培育發(fā)展新動(dòng)能;積極支持培育一批具有國際競爭力的大型節(jié)能環(huán)保龍頭企業(yè),支持企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力建設(shè);積極推行節(jié)能環(huán)保整體解決方案,加快發(fā)展合同能源管理、環(huán)境污染第三方治理和社會(huì)化監(jiān)測等新業(yè)態(tài),培育一批高水平、專業(yè)化節(jié)能環(huán)保服務(wù)公司。
16 《關(guān)于全面推進(jìn)“智慧消防”建設(shè)的指導(dǎo)意見》 2017年10月 綜合運(yùn)用物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等新興信息技術(shù),加快推進(jìn)“智慧消防”建設(shè),全面促進(jìn)信息化與消防業(yè)務(wù)工作深度融合,為構(gòu)建立體化、全覆蓋的社會(huì)化火災(zāi)防控體系,打造符合實(shí)戰(zhàn)要求的現(xiàn)代消防警務(wù)勤務(wù)機(jī)制提供有力支撐,全面提升社會(huì)火災(zāi)防控能力、部隊(duì)滅火應(yīng)急救援能力和隊(duì)伍管理水平,實(shí)現(xiàn)“傳統(tǒng)消防”向“現(xiàn)代消防”的轉(zhuǎn)變。
17 《推進(jìn)并網(wǎng)型微電網(wǎng)建設(shè)試行辦法》 2017年7月 國家發(fā)改委、國家能源局 推進(jìn)能源供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,促進(jìn)并規(guī)范微電網(wǎng)健康發(fā)展,引導(dǎo)分布式電源和可再生能源的就地消納,建立多元融合、供需互動(dòng)、高效配置的能源生產(chǎn)與消費(fèi)模式,推動(dòng)清潔低碳、安全高效的現(xiàn)代能源體系建設(shè)。
18 《關(guān)于印發(fā)信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南的通知》 2016年12月 國家發(fā)改委、工信部 支持軟件和信息技術(shù)服務(wù)企業(yè)面向公共服務(wù)領(lǐng)域積極開展應(yīng)用解決方案研發(fā)和信息技術(shù)服務(wù),推動(dòng)軟件企業(yè)與傳統(tǒng)行業(yè)企業(yè)深入合作,加快支撐傳統(tǒng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的軟件及解決方案發(fā)展和應(yīng)用,培育一批綜合性解決方案提供商。
19 《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》 2016年12月 國家發(fā)改委、國家能源局 加快智能電網(wǎng)發(fā)展,積極推進(jìn)智能變電站、智能調(diào)度系統(tǒng)建設(shè),擴(kuò)大智能電表等智能計(jì)量設(shè)施、智能信息系統(tǒng)、智能用能設(shè)施應(yīng)用范圍,提高電網(wǎng)與發(fā)電側(cè)、需求側(cè)交互響應(yīng)能力。加大投資力度,全面實(shí)施城鄉(xiāng)配電網(wǎng)建設(shè)改造行動(dòng),打造現(xiàn)代配電網(wǎng),鼓勵(lì)具備條件地區(qū)開展多能互補(bǔ)集成優(yōu)化的微電網(wǎng)示范應(yīng)用。
20 《國家能源局關(guān)于推進(jìn)新能源微電網(wǎng)示范項(xiàng)目建設(shè)的指導(dǎo)意見》 2015年7月 國家能源局 新能源微電網(wǎng)代表了未來能源發(fā)展趨勢,是“互聯(lián)網(wǎng)+”在能源領(lǐng)域的創(chuàng)新性應(yīng)用,對(duì)推進(jìn)節(jié)能減排和實(shí)現(xiàn)能源可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。同時(shí),新能源微電網(wǎng)是電網(wǎng)配售側(cè)向社會(huì)主體放開的一種具體方 式,符合電力體制改革的方向,可為新能源創(chuàng)造巨大發(fā)展空間。各方面應(yīng)充分認(rèn)識(shí)推進(jìn)新能源微電網(wǎng)建設(shè)的重要意義,積極組織推進(jìn)新能源微電網(wǎng)示范項(xiàng)目建設(shè),為新能源微電網(wǎng)的發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境并在積累經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上積極推廣。
21 《國家發(fā)展改革委國家能源局關(guān)于促進(jìn)智能電網(wǎng)發(fā)展的指導(dǎo)意見》 2015年7月 國家發(fā)改委、國家能源局 全面提升電力系統(tǒng)的智能化水平,全面體現(xiàn)節(jié)能減排和環(huán)保要求,促進(jìn)集中與分散的清潔能源開發(fā)消納;充分發(fā)揮智能電網(wǎng)在現(xiàn)代能源體系中的關(guān)鍵作用。推廣應(yīng)用輸變電設(shè)備狀態(tài)診斷、智能巡檢技術(shù);建立電網(wǎng)對(duì)冰災(zāi)、山火、雷電、臺(tái)風(fēng)等自然災(zāi)害的自動(dòng)識(shí)別、應(yīng)急、防御和恢復(fù)系統(tǒng)。推廣智能計(jì)量技術(shù)應(yīng)用,完善多元化計(jì)量模式和互動(dòng)功能;加快電力需求側(cè)管理平臺(tái)建設(shè),支持需求側(cè)管理預(yù)測分析決策、信息發(fā)布、雙向調(diào)度技術(shù)研究應(yīng)用。
22 《關(guān)于進(jìn)一步深化電力體制改革的若干意見》 2015年3月 國務(wù)院、中央 提出推進(jìn)電力體制改革的重點(diǎn)任務(wù),包括有序推進(jìn)電價(jià)改革,理順電價(jià)形成機(jī)制;推進(jìn)電力交易體制改革,完善市場化交易機(jī)制;建立相對(duì)獨(dú)立的電力交易機(jī)構(gòu),形成公平規(guī)范的市場交易平臺(tái);推進(jìn)發(fā)用電計(jì)劃改革,更多發(fā)揮市場機(jī)制的作用;穩(wěn)步推進(jìn)售電側(cè)改革,有序向社會(huì)資本放開配售電業(yè)務(wù);開放電網(wǎng)公平接入,建立分布式電源發(fā)展新機(jī)制;加強(qiáng)電力統(tǒng)籌規(guī)劃和科學(xué)監(jiān)管,提高電力安全可靠水平等。
隨著上述《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍(lán)皮書》《“十四五”全國城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》等多項(xiàng)行業(yè)政策的發(fā)布,公司所在的微電網(wǎng)行業(yè)將面臨良好的發(fā)展機(jī)遇,同時(shí)也將促進(jìn)公司未來進(jìn)一步發(fā)展,并推動(dòng)公司實(shí)現(xiàn)自身的發(fā)展戰(zhàn)略與目標(biāo)。
微電網(wǎng)行業(yè)是電力行業(yè)的重要組成部分,微電網(wǎng)面向終端企業(yè)用戶,是電網(wǎng)主干網(wǎng)的延伸,微電網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展與電力行業(yè)發(fā)展息息相關(guān)。
電力行業(yè)是將煤炭、石油、核燃料、水能、海洋能、風(fēng)能、太陽能、生物質(zhì)能等物質(zhì)經(jīng)發(fā)電設(shè)施轉(zhuǎn)換成電能,再通過輸電、變電與配電等環(huán)節(jié)供給用戶作為
基礎(chǔ)能源使用的一條龐大、復(fù)雜的產(chǎn)業(yè)鏈。整體來看,電力行業(yè)為工業(yè)和國民經(jīng)濟(jì)其他部門提供基本動(dòng)力,是社會(huì)公用事業(yè)的重要組成部分之一,也是我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略中優(yōu)先發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域。目前,我國電力行業(yè)已歷經(jīng)三大重要改革階段:
第一階段:明確“廠網(wǎng)分開”,發(fā)電側(cè)市場迎來改革。從20世紀(jì)90年代初開始,我國電力能源行業(yè)進(jìn)行了以引入市場競爭機(jī)制為主要內(nèi)容的電力管理體制與運(yùn)營模式重大改革。2002年國務(wù)院發(fā)布《電力體制改革方案》,按照“廠網(wǎng)分開、主輔分離、輸配分開、競價(jià)上網(wǎng)”的原則,將原國家電力公司一分為十一,成立國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)兩家電網(wǎng)公司和華能、大唐、國電、華電、中電投五家發(fā)電集團(tuán)以及四家輔業(yè)集團(tuán)公司,由此拉開了電力市場化改革的序幕。經(jīng)過 10余年發(fā)展,我國電力能源行業(yè)已逐步形成發(fā)電主體多元化的競爭格局。
第二階段:新一輪電力體制改革啟動(dòng),構(gòu)建電力交易市場體系。2015年國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步深化電力體制改革的若干意見》確定了“三放開、一獨(dú)立、三強(qiáng)化”的改革路徑以及“管住中間、放開兩頭”的體制架構(gòu),提出區(qū)分競爭性和壟斷性環(huán)節(jié),在發(fā)電側(cè)和售電側(cè)開展有效競爭,培育獨(dú)立的市場主體。自新一輪電力體制改革以來,我國電力市場建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn),市場化交易電量比重大幅提升,已初步構(gòu)建了主體多元、競爭有序的電力交易市場體系,有效促進(jìn)我國電力資源優(yōu)化配置和可再生能源規(guī)?;l(fā)展。
第三階段:“雙碳”目標(biāo)的提出,再次開啟電力市場化改革新篇章。2021年10月,國務(wù)院發(fā)布《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》,明確提高節(jié)能管理信息化水平,完善重點(diǎn)用能單位能耗在線監(jiān)測系統(tǒng),建立全國性、行業(yè)性節(jié)能技術(shù)推廣服務(wù)平臺(tái),推動(dòng)高耗能企業(yè)建立能源管理中心。2022年,國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加快建設(shè)全國統(tǒng)一電力市場體系的指導(dǎo)意見》,提出遵循電力運(yùn)行規(guī)律和市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律,適應(yīng)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的新要求,健全多層次統(tǒng)一電力市場體系,推進(jìn)適應(yīng)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的電力市場機(jī)制建設(shè),加快形成統(tǒng)一開放、競爭有序、安全高效、治理完善的電力市場體系,這標(biāo)志著我國電力市場化改革新篇章開啟。
起步階段(2008-2015年):2008年,“北方地區(qū)MW級(jí)分布式冷熱電聯(lián)供系統(tǒng)集成技術(shù)與示范工程”進(jìn)入執(zhí)行期,將難以轉(zhuǎn)換的低溫?zé)嵊糜谀茉垂?yīng),實(shí)現(xiàn)能源的階梯利用,為可再生分布式能源與微電網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。尤其是年初的特大雪災(zāi)導(dǎo)致國內(nèi)大面積停電,暴露了我國傳統(tǒng)電網(wǎng)所存在的薄弱環(huán)節(jié),并促使我國加快了對(duì)微電網(wǎng)的研究步伐。2009-2010年間,我國國家科技部通過《國家高科技研究發(fā)展計(jì)劃(863)》立項(xiàng)了近十個(gè)有關(guān)微電網(wǎng)方面的研究課題。2011年8月,國網(wǎng)電科院微電網(wǎng)技術(shù)體系研究項(xiàng)目通過驗(yàn)收,該項(xiàng)目首次提出了中國微電網(wǎng)技術(shù)體系,涵蓋微電網(wǎng)核心技術(shù)框架、電網(wǎng)應(yīng)對(duì)微電網(wǎng)的策略、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和政策等。2015年3月中國國務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步深化電力體制改革的若干意見》,正式開啟了我國新一輪電力體制改革序幕,提出開放電網(wǎng)公平接入,建立分布式電源發(fā)展新機(jī)制,并積極發(fā)展微電網(wǎng)技術(shù)。此時(shí),作為融合新能源技術(shù)、信息技術(shù)、體制機(jī)制創(chuàng)新的典型代表,微電網(wǎng)迅速得到政府和行業(yè)的共同重視。
快速發(fā)展階段(2015年-至今):2015年7月國家能源局出臺(tái)的《關(guān)于推進(jìn)新能源微電網(wǎng)示范項(xiàng)目建設(shè)的指導(dǎo)意見》,被認(rèn)為是我國正式鼓勵(lì)微電網(wǎng)商業(yè)化應(yīng)用的標(biāo)志。此后,國家陸續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)行業(yè)利好政策,我國微電網(wǎng)行業(yè)開始進(jìn)入快速發(fā)展階段。2017年4月,吐魯番新能源城市的微電網(wǎng)示范項(xiàng)目獲得了售電許可,成為我國第一例獲得供電類電力業(yè)務(wù)許可證的微電網(wǎng)項(xiàng)目,意味著我國的微電網(wǎng)售電許可正在不斷放開。2017年5月,發(fā)改委與能源局發(fā)布了28個(gè)新能源微電網(wǎng)示范項(xiàng)目名單,其中包括24個(gè)并網(wǎng)型微電網(wǎng)和4個(gè)獨(dú)立型微電網(wǎng)項(xiàng)目。2017年7月,發(fā)改委與能源局發(fā)布《推進(jìn)并網(wǎng)型微電網(wǎng)建設(shè)試行辦法》,以更嚴(yán)謹(jǐn)和更合法的方式助推微電網(wǎng)發(fā)展,并將并網(wǎng)型微電網(wǎng)定位為第二類售電主體。2022年1月,發(fā)改委與能源局發(fā)布《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》,提出“十四五”期間將積極發(fā)展以消納新能源為主的智能微電網(wǎng),實(shí)現(xiàn)與大電網(wǎng)兼容互補(bǔ);在具備條件的農(nóng)村地區(qū)、邊遠(yuǎn)地區(qū)探索建設(shè)高可靠性可再生能源微電網(wǎng);鼓勵(lì)具備條件的重要用戶發(fā)展分布式電源和微電網(wǎng)。這也是首次微電網(wǎng)從此前的大電網(wǎng)從屬地位上升到與大電網(wǎng)并列、互為補(bǔ)充的地位,大電網(wǎng)與微電網(wǎng)同步發(fā)展被寫入能源規(guī)劃,從頂層設(shè)計(jì)定位上體現(xiàn)了我國電網(wǎng)對(duì)微電網(wǎng)建設(shè)的重視程度。2022年7月,住建部和發(fā)改委發(fā)布《“十四五”全國城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》,提出積極推動(dòng)配電網(wǎng)擴(kuò)容和升級(jí),有序推進(jìn)主動(dòng)配電網(wǎng)、微電網(wǎng)、交直流混合電網(wǎng)應(yīng)用,推動(dòng)供電服務(wù)向“供電+能效服務(wù)”延伸拓展。2022年11月,國家發(fā)改委和能源局發(fā)布《電力現(xiàn)貨市場基本規(guī)則(征求意見稿)》,提出推動(dòng)儲(chǔ)能、分布式發(fā)電、負(fù)荷聚合商、虛擬電廠和新能源微電網(wǎng)等新興市場主體參與交易。政府的重視與政策的扶持以及新能源應(yīng)用的高速發(fā)展促使中國微電網(wǎng)行業(yè)步入快速發(fā)展的時(shí)期,打造了良好的行業(yè)成長環(huán)境。
經(jīng)濟(jì)發(fā)展的命脈是能源,能源的核心是電力,電力的清潔與否最終將關(guān)系到我國“雙碳”目標(biāo)能否實(shí)現(xiàn)。根據(jù)《中國2060年前碳中和研究報(bào)告》數(shù)據(jù),電能是一種清潔、高效、零排放的能源,產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)價(jià)值相當(dāng)于等量煤炭的 17.3倍、石油的3.2倍。因此,推動(dòng)電能替代、提高電氣化水平是降低能源消費(fèi)總量和碳排放量的關(guān)鍵。相應(yīng)的,發(fā)電側(cè)的能源清潔化、用電側(cè)的能源電氣化即成為實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的重要路徑。
從用電側(cè)來看,根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局和國家能源局?jǐn)?shù)據(jù),2011-2022年,我國能源消費(fèi)總量由38.70億噸標(biāo)準(zhǔn)煤增長至54.10億噸標(biāo)準(zhǔn)煤,復(fù)合年均增長率達(dá)到3.09%,能源消費(fèi)整體呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢。在全社會(huì)用電量方面,2011-2022年,我國全社會(huì)用電量不斷增長,由4.70萬億千瓦時(shí)增長至8.64萬億千瓦時(shí),復(fù)合年均增長率達(dá)5.69%,顯著高于能源消費(fèi)總量的增速。此外,我國水電、核電及風(fēng)電在能源消費(fèi)中的占比從2011年的8.40%持續(xù)上升至2022年的17.40%,說明我國能源電氣化進(jìn)程已取得一定效果,但距離2030年一次電力消費(fèi)占比達(dá)到25%的目標(biāo)還有較大的提升空間。因此,未來我國電能替代的趨勢將會(huì)進(jìn)一步加快。
2022年,我國可再生能源發(fā)電量達(dá)到 2.7萬億千瓦時(shí),占全社會(huì)用電量的31.6%,較2021年提高1.7個(gè)百分點(diǎn),全國風(fēng)電光伏年發(fā)電量首次突破1萬億千瓦時(shí),2022年我國風(fēng)電、光伏發(fā)電量達(dá)到1.19萬億千瓦時(shí),較2021年增加2073億千瓦時(shí),同比增長21%,占全社會(huì)用電量的13.8%,同比提高2個(gè)百分點(diǎn),接近全國城鄉(xiāng)居民生活用電量。由此表明新能源發(fā)電量對(duì)全國電力供應(yīng)的貢獻(xiàn)不斷提升。根據(jù)水電水利規(guī)劃設(shè)計(jì)總院發(fā)布的《中國可再生能源發(fā)展報(bào)告2020》數(shù)據(jù),到2025年,預(yù)計(jì)可再生能源發(fā)電裝機(jī)占我國發(fā)電總裝機(jī)的50%以上。至2025年,全國發(fā)電設(shè)備總裝機(jī)容量至少需達(dá)25.94億千瓦,風(fēng)光裝機(jī)容量至少需新增3.94億千瓦達(dá)到9.27億千瓦;總裝機(jī)容量年均增速至少為3.35%,風(fēng)光裝機(jī)容量年均增速至少為11.7%。
綜上所述,用電側(cè)的電能替代以及發(fā)電側(cè)的清潔能源占比不斷提升將在供需兩端共同促進(jìn)我國電力行業(yè)的發(fā)展,而微電網(wǎng)行業(yè)屬于電力行業(yè)的延伸,二者關(guān)系密切。因此,微電網(wǎng)行業(yè)也將獲得較大的增長空間。
以分布式光伏為例,根據(jù)國家能源局的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2022年我國分布式光伏新增裝機(jī)容量約51.11GW,同比增長74.57%;分布式光伏新增裝機(jī)容量占當(dāng)年光伏新增裝機(jī)容量的比例從2015年的9.19%上升至2022年的58.48%。分布式光伏裝機(jī)容量快速增長,伴隨分布式光伏、分布式儲(chǔ)能、充電樁的接入,企業(yè)等負(fù)荷側(cè)用戶的用電行為更加復(fù)雜。而開發(fā)和延伸微電網(wǎng)能夠充分促進(jìn)分布式電源與可再生能源的大規(guī)模接入,實(shí)現(xiàn)對(duì)負(fù)荷多種能源形式的高可靠供給,因此微電網(wǎng)建設(shè)需求將迎來增長。
?、诙嗟乩蠓骞入妰r(jià)差,電力用戶優(yōu)化用電曲線月,國家發(fā)展改革委印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步完善分時(shí)電價(jià)機(jī)制的通知》,部署各地進(jìn)一步完善分時(shí)電價(jià)機(jī)制,目的在于通過合理拉大峰谷電價(jià)價(jià)差,從而更好引導(dǎo)用戶削峰填谷、改善電力供需狀況、促進(jìn)新能源消納。工商業(yè)峰谷電價(jià)差增大趨勢明顯,能夠激勵(lì)企業(yè)加強(qiáng)微電網(wǎng)能源管理,合理規(guī)劃錯(cuò)峰用電、節(jié)能控耗,減少電費(fèi)支出。
2021年10月,國家發(fā)改委在《國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于組織開展電網(wǎng)企業(yè)代理購電工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》中提出,取消工商業(yè)目錄銷售電價(jià)后,10千伏及以上用戶原則上要直接參與市場交易(直接向發(fā)電企業(yè)或售電公司購電),暫無法直接參與市場交易的可由電網(wǎng)企業(yè)代理購電。工商業(yè)用戶直接參與電力現(xiàn)貨市場交易,企業(yè)微電網(wǎng)能夠幫助實(shí)現(xiàn)與外部電網(wǎng)互聯(lián)互通,輔助企業(yè)動(dòng)態(tài)優(yōu)化用電策略、賺取電費(fèi)收益,微電網(wǎng)經(jīng)濟(jì)性進(jìn)一步提升。
?、茉诳煽坑秒?、安全用電、高效與節(jié)約用電、有序用電的用電需求推動(dòng)下,企業(yè)配置微電網(wǎng)的意愿逐漸增強(qiáng)
隨著電力市場的不斷成熟,小型工商業(yè)或代理居民和商業(yè)用戶的負(fù)荷聚合商也將參與需求響應(yīng)市場,豐富市場參與主體的類別,增加負(fù)荷側(cè)調(diào)峰潛力。綜合能源服務(wù)商、負(fù)荷聚合商能夠把分散的電力用戶的可調(diào)節(jié)負(fù)荷集合起來,既能實(shí)現(xiàn)電力用戶能效管理提升,又為電網(wǎng)公司、發(fā)電企業(yè)減少了調(diào)峰壓力和調(diào)峰難度。
在分布式能源接入需求、峰谷電價(jià)差增大、工商業(yè)用戶直接參與市場交易、用電需求提高的背景下,企業(yè)配置微電網(wǎng)意愿增強(qiáng),微電網(wǎng)能效管理市場具有廣闊的成長空間。
根據(jù)國盛證券研究所研究報(bào)告,國家電網(wǎng)公司統(tǒng)計(jì)的我國10kV及以上供電電壓等級(jí)的工商業(yè)用戶有200萬戶以上,這些用戶均有建設(shè)或改造微電網(wǎng)的潛力。常見工商業(yè)鋪設(shè)分布式電源裝機(jī)規(guī)模約1-2MW,假設(shè)1MW/個(gè),根據(jù)能源局示范項(xiàng)目數(shù)據(jù),平均每W微電網(wǎng)分布式電源裝機(jī)對(duì)應(yīng)企業(yè)微電網(wǎng)整體投資約10-11元,以10元/W企業(yè)微電網(wǎng)建設(shè)成本測算,單個(gè)企業(yè)微電網(wǎng)投資規(guī)模約1,000萬元。則存量200萬戶10kV及以上供電電壓等級(jí)的工商業(yè)用戶若全部鋪設(shè)微電網(wǎng),潛在市場總空間可達(dá)20萬億元。
展望2025年,根據(jù)全球能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展合作組織《中國“十四五”電力發(fā)展規(guī)劃研究》,我國到2025年末擬初步實(shí)現(xiàn)光伏裝機(jī)561GW,較2020年累計(jì)裝機(jī)量(253GW)增加約308GW,假設(shè)其中分布式光伏占比60%,同時(shí)工商業(yè)占分布式光伏中的50%,則十四五期間工商業(yè)分布式光伏將增加90GW,假設(shè)2022-2025年逐年分別增加14/18/22/26GW,并假設(shè)2025年工商業(yè)分布式光伏微電網(wǎng)滲透率達(dá)到20%。我們以10元/W企業(yè)微電網(wǎng)建設(shè)成本測算,僅考慮工商業(yè)分布式光伏的情況下(不考慮分散式風(fēng)電、天然氣多聯(lián)供、燃料電池等其他分布式電源),2025年我國企業(yè)微電網(wǎng)市場規(guī)模有望達(dá)520億元。
隨著新能源在電力能源系統(tǒng)中的比重逐漸增大,多能互補(bǔ)、高度耦合成為電力能源系統(tǒng)的顯著特點(diǎn),基于電力、燃?xì)?、供熱、制冷等多種能源系統(tǒng)耦合協(xié)調(diào)的微電網(wǎng)行業(yè)呈現(xiàn)主體多元化、業(yè)務(wù)交易復(fù)雜化的趨勢,且參與主體逐漸擴(kuò)展,除了工業(yè)園區(qū)、建筑樓宇、電網(wǎng)企業(yè)、電能服務(wù)機(jī)構(gòu)、售電企業(yè)、電力用戶之外,也包含了負(fù)荷聚合商、多類型儲(chǔ)能、分布式光伏、電動(dòng)汽車充電站、虛擬電廠等多種主體。負(fù)荷根據(jù)所使用的能源類型可分為電力負(fù)荷、天然氣負(fù)荷和熱負(fù)荷等。在電力能源系統(tǒng)中,形式各異的多能流之間的耦合愈發(fā)密切,處于不同時(shí)間、不同空間的眾多用戶的用能習(xí)慣、用能需求各異,對(duì)冷、熱、電等多種能源的需求走向多樣化。
新興技術(shù)的發(fā)展帶來了巨大的創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)力,云技術(shù)、大數(shù)據(jù)及5G通信等技術(shù)發(fā)展正在改變和推動(dòng)電力能源行業(yè)的信息化及數(shù)字化發(fā)展。傳統(tǒng)的信息系統(tǒng)正在被建立在云平臺(tái)上的技術(shù)解決方案所代替,運(yùn)行方式、技術(shù)架構(gòu)及應(yīng)用模式都將產(chǎn)生顛覆性的變化,醞釀著巨大的市場空間。以互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)為引導(dǎo)的“大數(shù)據(jù)”正快速發(fā)展,勢必會(huì)推動(dòng)電力等傳統(tǒng)行業(yè)朝著大數(shù)據(jù)的領(lǐng)域發(fā)展。隨著智能終端和5G通信的發(fā)展,電力能源行業(yè)的作業(yè)方式、服務(wù)方式都已經(jīng)在發(fā)生巨大的變化,傳統(tǒng)的固定工作模式、離線工作模式和桌面交互的操作方法都在被移動(dòng)應(yīng)用所取代,各種專業(yè)系統(tǒng)都在往智能終端的操作使用模式發(fā)展。在新技術(shù)的作用下,電力能源數(shù)字化的內(nèi)涵得到不斷豐富,電力能源行業(yè)的產(chǎn)業(yè)形態(tài)更為多樣化,微電網(wǎng)行業(yè)企業(yè)的成長空間有望得到進(jìn)一步擴(kuò)大。
近年來,新的技術(shù)不斷在電力能源行業(yè)得到應(yīng)用,專業(yè)性和復(fù)雜性程度大幅提升。為適應(yīng)這種變化,能效管理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、規(guī)劃、咨詢需求也在增長,能夠從需求出發(fā),對(duì)客戶的現(xiàn)有業(yè)務(wù)進(jìn)行梳理,并提供從咨詢、策劃、輔助設(shè)計(jì)、施工、交付、運(yùn)營運(yùn)維的數(shù)字化解決方案的廠商,能獲取更多的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。綜合客戶多元化的業(yè)務(wù)需求及系統(tǒng)兼容性等因素,客戶對(duì)綜合廠商的優(yōu)先選擇傾向?qū)⒋偈剐畔⒒瘜?shí)施模式逐步發(fā)生轉(zhuǎn)變,廠商類型將從單一的采購、建設(shè)轉(zhuǎn)換成以“用戶需求-設(shè)計(jì)咨詢-集成及實(shí)施運(yùn)維”一站式系統(tǒng)解決方案提供商。
隨著電力基礎(chǔ)設(shè)施的逐漸完善和電力改革的深化,以及可再生能源和大量分布式電源并網(wǎng),使得能源消費(fèi)者的角色逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)槟茉串a(chǎn)消者,供需角色可相互轉(zhuǎn)換。用戶側(cè)對(duì)電力能源增值服務(wù)的需求也越來越強(qiáng)烈,用電側(cè)能效管理、電力運(yùn)維等方面的需求都可以作為新的增值點(diǎn),拓展用戶側(cè)諸如負(fù)荷管理、能耗管理、微電網(wǎng)建設(shè)運(yùn)營、定制運(yùn)維服務(wù)等增值服務(wù)能增加用戶粘性和企業(yè)競爭力,也為整個(gè)行業(yè)帶來更多的發(fā)展空間。
微電網(wǎng)客戶分布廣泛、數(shù)量眾多,是一個(gè)非常分散的“長尾市場”,潛在客戶散落在各行各業(yè),客戶需求呈現(xiàn)“小批量、多品種、定制化”的特點(diǎn)。公司圍繞下游客戶的具體需求提供產(chǎn)品和服務(wù),通過直銷和經(jīng)銷方式獲取銷售訂單,并采取按單生產(chǎn)模式滿足不同客戶定制化、差異化的產(chǎn)品需求。定制化是微電網(wǎng)行業(yè)較為獨(dú)特的經(jīng)營模式。公司客戶一般要求供應(yīng)商具有小批量、多品種、定制化的快速設(shè)計(jì)及開發(fā)能力。
微電網(wǎng)行業(yè)與電力行業(yè)密切相關(guān),電力行業(yè)存在周期性波動(dòng)。電力需求與宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展密切相關(guān),經(jīng)濟(jì)增長帶來的工業(yè)用電需求增加,市場需求量隨之增長。反之,經(jīng)濟(jì)增長放緩,需求減少,市場需求量也會(huì)相應(yīng)下降。此外,氣候變化、能源政策變動(dòng)等因素也會(huì)對(duì)行業(yè)的周期性產(chǎn)生影響。
微電網(wǎng)產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣闊,下業(yè)類型眾多,在現(xiàn)階段,華東、華北、華南等地區(qū)經(jīng)濟(jì)相對(duì)發(fā)達(dá),用電量大,用電設(shè)備多,產(chǎn)品的市場需求量相對(duì)較大,呈現(xiàn)出一定的區(qū)域性特征。
受下游企業(yè)采購和施工周期的影響,產(chǎn)品銷售呈現(xiàn)一定的季節(jié)性特征。本行業(yè)企業(yè)第一季度業(yè)務(wù)量相對(duì)較少,而第三、四季度的業(yè)務(wù)比較集中。
微電網(wǎng)行業(yè)內(nèi)企業(yè)主要向行業(yè)上游采購硬件相關(guān)的原材料,通過行業(yè)內(nèi)相關(guān)生產(chǎn)人員運(yùn)用成熟的制造技術(shù)設(shè)計(jì)、研發(fā)出下游客戶在不同場景下所需的電力能源物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品及相關(guān)能源管控系統(tǒng)與數(shù)據(jù)云平臺(tái),最終銷售給特定需求企業(yè)或客戶。通常來說,行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品的更新?lián)Q代受下游應(yīng)用行業(yè)或客戶的具體需求的影響較大,屬于需求驅(qū)動(dòng)型行業(yè)。
微電網(wǎng)行業(yè)上游企業(yè)主要為各類原材料供應(yīng)商,主要是智能電力儀表產(chǎn)品所需的基礎(chǔ)原材料,包括集成電路、電子元器件、結(jié)構(gòu)件、模組等;上述產(chǎn)品中,電子元器件、結(jié)構(gòu)件、模組等硬件原材料屬于較為成熟且市場主導(dǎo)型行業(yè),其行業(yè)競爭較為充分、生產(chǎn)技術(shù)較穩(wěn)定、供應(yīng)較為充足;而集成電路作為能源物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的核心部件目前正受多重因素影響,但未來隨著相關(guān)技術(shù)水平和生產(chǎn)能力的不斷提升以及國產(chǎn)化替代進(jìn)程的不斷推進(jìn),將有助于行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。
微電網(wǎng)行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,場景眾多,公司根據(jù)下游不同類型客戶的需求,聚焦行業(yè)用戶痛點(diǎn),針對(duì)工廠、醫(yī)院、學(xué)校、商業(yè)中心、數(shù)據(jù)中心、高速公路等不同行業(yè)提出了相應(yīng)的系統(tǒng)解決方案。微電網(wǎng)行業(yè)與下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r有較高的關(guān)聯(lián)度,行業(yè)下游市場的不斷發(fā)展,將會(huì)進(jìn)一步激發(fā)本行業(yè)市場規(guī)模的拓展。
從企業(yè)微電網(wǎng)行業(yè)的需求端看:企業(yè)微電網(wǎng)的需求端是各工商企業(yè)主,其中也有較多工商業(yè)主委托供電公司代建,這類項(xiàng)目經(jīng)供電公司轉(zhuǎn)包后在市場上放出,但最終的需求方均是各工商業(yè)主。
?。?)軟硬件開發(fā)及集成服務(wù)企業(yè),由于較多業(yè)主微電網(wǎng)需求會(huì)直接委托供電公司代建,因此有較多項(xiàng)目被電網(wǎng)公司及相關(guān)聯(lián)的軟硬件開發(fā)及集成服務(wù)企業(yè)所消化,其中較大的包括國電南瑞(600406)、國電南自(600268)、許繼電氣(000400)、四方股份(601126)等,同時(shí)中小型項(xiàng)目還會(huì)被各地廣泛存在的電力三產(chǎn)公司所消化;
?。?)基于低壓電器生產(chǎn)能力向企業(yè)微電網(wǎng)延伸的企業(yè),這些低壓設(shè)備生產(chǎn)商通過打包軟硬件解決方案銷售方式積極開發(fā)微電網(wǎng)產(chǎn)品,如在國內(nèi)開展相關(guān)領(lǐng)域業(yè)務(wù)的海外企業(yè)施耐德電氣有限公司、西門子有限公司等;
?。?)基于細(xì)分領(lǐng)域集成能力向企業(yè)微電網(wǎng)延伸的企業(yè),通過將自身優(yōu)勢產(chǎn)品與光伏、儲(chǔ)能設(shè)備相互融合,開發(fā)出各具特色的微電網(wǎng)產(chǎn)品,如電力能效管理領(lǐng)域的安科瑞,配網(wǎng)EPCO領(lǐng)域的蘇文電能(300982),電力通信領(lǐng)域的澤宇智能(301179)、威勝信息(688100),能源物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的炬華科技(300360)等。
此外,還有其他眾多零散企業(yè)參與其中,根據(jù)國家能源局《電力業(yè)務(wù)資質(zhì)管理年度分析報(bào)告(2022)》,截至2021年,我國共有持證承裝(修、試)電力設(shè)施企業(yè)共3.16萬個(gè)(該許可證主要用于承接相應(yīng)電壓等級(jí)電力設(shè)施的安裝、維修或者試驗(yàn)業(yè)務(wù)),其中山東、江蘇、河南、四川、廣東等省市均擁有超過2,000個(gè),具備相關(guān)資質(zhì)的企業(yè)眾多且非常分散,持續(xù)服務(wù)長尾市場。
根據(jù)前述行業(yè)競爭格局,公司同行業(yè)公司亦可分為三類:(1)以國電南瑞(600406)、四方股份(601126)等四家為代表的軟硬件開發(fā)及集成服務(wù)企業(yè),和眾多電力三產(chǎn)公司;(2)基于低壓電器生產(chǎn)能力向企業(yè)微電網(wǎng)延伸的企業(yè),如施耐德電氣有限公司;(3)基于細(xì)分領(lǐng)域集成能力向企業(yè)微電網(wǎng)延伸的企業(yè),如能源物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的威勝信息、炬華科技等。
國電南瑞脫胎于國家電網(wǎng),是南瑞集團(tuán)旗下專業(yè)從事電網(wǎng)調(diào)度自動(dòng)化、變電站自動(dòng)化、火電廠及工業(yè)控制自動(dòng)化系統(tǒng)的軟硬件開發(fā)和系統(tǒng)集成服務(wù)的提供商,是我國工業(yè)控制及數(shù)字電網(wǎng)領(lǐng)域龍頭企業(yè)。國電南瑞核心業(yè)務(wù)包括電網(wǎng)自動(dòng)化及工業(yè)控制、繼電保護(hù)及柔性輸電、電力自動(dòng)化信息通信、發(fā)電及水利環(huán)保四大板塊。
國電南瑞在微電網(wǎng)方面聚焦分布式電源并網(wǎng)和接入控制,主要開展了新能源并網(wǎng)的保護(hù)控制、協(xié)調(diào)控制和運(yùn)行控制等裝備研發(fā),已實(shí)現(xiàn)微電網(wǎng)二次系統(tǒng)配置齊套化。據(jù)國電南瑞公司官網(wǎng)介紹,國電南瑞公司企業(yè)(園區(qū))微電網(wǎng)智慧能源監(jiān)控系統(tǒng)可通過各類交互式用能設(shè)備的接入、狀態(tài)感知、實(shí)時(shí)監(jiān)視和協(xié)調(diào)控制,實(shí)現(xiàn)企業(yè)(園區(qū))源網(wǎng)荷儲(chǔ)協(xié)同服務(wù)和能源的自治平衡。在此基礎(chǔ)上,通過跨協(xié)同實(shí)現(xiàn)廣域范圍內(nèi)的資源優(yōu)化互補(bǔ)利用和互為備用支撐,實(shí)現(xiàn)區(qū)域能源供需的全時(shí)空優(yōu)化平衡,促進(jìn)分布式新能源消納,提升客戶側(cè)用能效率。目前國電南瑞企業(yè)微電網(wǎng)產(chǎn)品已成功應(yīng)用在南京江北充電塔面向電力物聯(lián)網(wǎng)的智能協(xié)調(diào)控制項(xiàng)目、無錫低壓臺(tái)區(qū)區(qū)域能源自治示范工程項(xiàng)目、蘇州基于電力物聯(lián)網(wǎng)的電動(dòng)汽車與能源互動(dòng)融合應(yīng)用示范項(xiàng)目等。
2023年,國電南瑞實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入515.73億元,歸屬于上市公司股東的凈利潤71.84億元。
四方股份作為領(lǐng)先的新型電力系統(tǒng)解決方案提供商,以“讓電力更安全、更智能、更高效、更清潔”為使命,專注于智慧發(fā)電及新能源、智能電網(wǎng)、智慧配電、智慧用電、新型儲(chǔ)能等領(lǐng)域,提供繼電保護(hù)、自動(dòng)化與控制系統(tǒng)、電力電子、一二次融合、智慧物聯(lián)等產(chǎn)品及解決方案。先后參與1000kV特高壓工程、三峽工程、西電東送、青藏鐵路、北京奧運(yùn)會(huì)、上海世博會(huì)、廣州亞運(yùn)會(huì)、張北風(fēng)光儲(chǔ)輸、白鶴灘水電站、三峽烏蘭察布新一代電網(wǎng)友好綠色電站等國家重點(diǎn)示范工程的建設(shè)。
四方股份推出以變電站升級(jí)為主線,借助工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、音視頻識(shí)別、人工智能技術(shù),提升能源與運(yùn)維效率的工業(yè)園區(qū)能源綜合管控解決方案。打破能源品種之間的壁壘,實(shí)現(xiàn)多種能源靈活接入,全面整合能源控制參量、能源運(yùn)行、能源使用等數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)智能量測、需求響應(yīng)、傳輸網(wǎng)絡(luò)以及服務(wù)平臺(tái)管理,構(gòu)建“源網(wǎng)荷儲(chǔ)”互動(dòng)調(diào)控體系,在工業(yè)園區(qū)內(nèi)實(shí)現(xiàn)多能互補(bǔ)+微電網(wǎng)+分布式能源的綜合發(fā)展格局。四方股份先后中標(biāo)廣州南沙綜合能源、云南怒江獨(dú)龍江微電網(wǎng)、三沙熱帶海島微電網(wǎng)群管群控、南網(wǎng)科研院微電網(wǎng)群源網(wǎng)荷儲(chǔ)協(xié)同調(diào)控技術(shù)研究等多個(gè)新型微網(wǎng)項(xiàng)目,保持智能控制技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢。
施耐德電氣有限公司(Schneider Electric SA,以下簡稱施耐德電氣)是總部位于法國的全球化電氣企業(yè),成立于1836年,主業(yè)先后經(jīng)歷過鋼鐵、重工業(yè)、鐵路、造船、軍工等。在20世紀(jì)80-90年代公司經(jīng)過多輪收購和資產(chǎn)處置活動(dòng),業(yè)務(wù)開始專注于電氣化領(lǐng)域,為全球客戶提供能效管理和工業(yè)自動(dòng)化綜合服務(wù)。進(jìn)入本世紀(jì)以來,施耐德電氣持續(xù)通過收購活動(dòng)完善電氣領(lǐng)域業(yè)務(wù)布局,并與主業(yè)深度融合,實(shí)現(xiàn)內(nèi)生增長。目前施耐德電氣已經(jīng)是全球能效管理和自動(dòng)化領(lǐng)域的專家,在低壓配電設(shè)備、中壓配電設(shè)備、關(guān)鍵電源三大領(lǐng)域規(guī)模均居全球首位。施耐德電氣是世界500強(qiáng)企業(yè)之一,已在法國泛歐交易所上市,2022年全球收入342億歐元,凈利潤35億歐元,其中能效管理業(yè)務(wù)收入264億歐元。
施耐德電氣的“EcoStruxure 微網(wǎng)能源顧問”(基于云的需求側(cè)能源管理軟件平臺(tái))是其自2007年就持續(xù)打造的基于物聯(lián)網(wǎng)、即插即用、開放式且具有互操作性的架構(gòu)與平臺(tái),可應(yīng)用于樓宇、數(shù)據(jù)中心、工業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施四大終端市場中各細(xì)分領(lǐng)域,能夠連接、監(jiān)控和控制所有分布式能源,包括光伏、風(fēng)電、充電樁等,為微電網(wǎng)的運(yùn)行提供優(yōu)化策略,如分時(shí)電價(jià)優(yōu)化、電網(wǎng)輔助服務(wù)等,并參與實(shí)時(shí)電力市場輔助服務(wù),例如調(diào)頻或需求響應(yīng)?!癊coStruxure”產(chǎn)品主要由 3個(gè)層級(jí)組成,底層是能實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通功能的各類電器設(shè)備,中間層是邊緣控制設(shè)備,上層是能實(shí)現(xiàn)應(yīng)用、分析與服務(wù)功能的各類軟件。
經(jīng)營范圍 一般經(jīng)營項(xiàng)目是:電力綜合自動(dòng)化系統(tǒng)、自動(dòng)化系統(tǒng)組態(tài)軟件、數(shù)字式電力智能儀器儀表、智能化電力保護(hù)監(jiān)控裝置、水利水文自動(dòng)化系統(tǒng)及設(shè)備的技術(shù)開發(fā);計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成;應(yīng)用類軟件產(chǎn)品開發(fā)和服務(wù);發(fā)電、輸電、變電、配電、用電控制系統(tǒng)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);電氣設(shè)備咨詢服務(wù);電能質(zhì)量咨詢服務(wù);節(jié)能咨詢服務(wù);機(jī)電設(shè)備、機(jī)械產(chǎn)品、辦公自動(dòng)化設(shè)備的購銷(不含專營、???、專賣商品);經(jīng)濟(jì)信息咨詢服務(wù)(不含限制項(xiàng)目);經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)(法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外,限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營)。自有房屋租賃及管理服務(wù)。智能水務(wù)系統(tǒng)開發(fā);信息系統(tǒng)集成服務(wù);安防設(shè)備銷售;安防設(shè)備制造;智能機(jī)器人的研發(fā);節(jié)能管理服務(wù);智能控制系統(tǒng)集成;安全系統(tǒng)監(jiān)控服務(wù);數(shù)字內(nèi)容制作服務(wù)(不含出版發(fā)行);信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù);工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置制造;工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置銷售。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)),許可經(jīng)營項(xiàng)目是:電氣火災(zāi)監(jiān)控系統(tǒng)及其設(shè)備、消防設(shè)備電源監(jiān)控系統(tǒng)及其設(shè)備的生產(chǎn)、銷售;合同能源管理;建筑智能化工程、建筑機(jī)電安裝工程的承接和實(shí)施。數(shù)字式電力智能儀器儀表、智能化電力保護(hù)監(jiān)控裝置、水利水文自動(dòng)化系統(tǒng)及設(shè)備的生產(chǎn)。
深圳市中電電力技術(shù)股份有限公司(簡稱“CET中電技術(shù)”)創(chuàng)立于 1993年,是中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司(簡稱“CEC中國電子”)旗下經(jīng)混改后骨干員工持股的企業(yè)。CEC中國電子是以打造國家網(wǎng)信事業(yè)核心戰(zhàn)略科技力量為使命的中央企業(yè)。
CET中電技術(shù)是首批國家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)、國家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)。在電力二次智能終端研發(fā)、電能管理專用工業(yè)軟件研發(fā)、系統(tǒng)集成、生產(chǎn)制造、用戶現(xiàn)場服務(wù)、市場營銷等方面,構(gòu)建了領(lǐng)先的整體優(yōu)勢,綜合實(shí)力位于國內(nèi)第一梯隊(duì),技術(shù)水平已躋身國際領(lǐng)先行列。
CET中電技術(shù)以電力系統(tǒng)、工業(yè)與能源、建筑與市政、數(shù)據(jù)中心與電信運(yùn)營商、交通基礎(chǔ)設(shè)施、渠道與合作伙伴的需求為導(dǎo)向,借力第四次工業(yè)技術(shù)賦能電力二次技術(shù),運(yùn)用電工技術(shù)、微處理器技術(shù)、“云大物移智鏈”等技術(shù),研發(fā)出豐富實(shí)用的電力二次智能終端、電能管理專業(yè)工業(yè)軟件、系統(tǒng)解決方案,以滿足客戶對(duì)安全、可靠、節(jié)能、環(huán)保用電的需求,聚焦電能管理和能源管理,成為“雙碳”背景下的新型電力系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商。
CET中電技術(shù)在電力二次智能終端研發(fā)、電能管理專業(yè)工業(yè)軟件研發(fā)、系統(tǒng)集成、生產(chǎn)制造、用戶現(xiàn)場服務(wù)、市場營銷等方面,構(gòu)建了領(lǐng)先的整體優(yōu)勢,綜合實(shí)力位于國內(nèi)第一梯隊(duì),技術(shù)水平已躋身國際領(lǐng)先行列。
炬華科技是一家專業(yè)從事能源物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。公司以物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)帶動(dòng)智能電表、智能水表、智能電氣、能源云邊路由器、物聯(lián)網(wǎng)傳感器等物聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)程終端為核心業(yè)務(wù),推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品和服務(wù)在公共能源水、電、氣、熱領(lǐng)域的應(yīng)用,進(jìn)一步構(gòu)建物聯(lián)網(wǎng)終端與大數(shù)據(jù)、云計(jì)算的融合應(yīng)用,實(shí)現(xiàn)從產(chǎn)品銷售升級(jí)為綜合能源解決方案服務(wù)商。
炬華科技主要業(yè)務(wù)分為智慧計(jì)量與采集系統(tǒng)、智能電力終端及系統(tǒng)、物聯(lián)網(wǎng)智能水表、智能配用電產(chǎn)品及系統(tǒng)、智能充電設(shè)備、物聯(lián)網(wǎng)傳感器及配件等物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品和綜合能源服務(wù)解決方案。
炬華科技“智慧用能綜合監(jiān)測物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)”是公司在“雙碳”和能效雙控目標(biāo)下重點(diǎn)打造的重要系統(tǒng)平臺(tái),著重是需求側(cè)響應(yīng),為交通、建筑樓宇、園區(qū)(醫(yī)院、學(xué)校、工業(yè)園廠區(qū)、商貿(mào)綜合體等)等用戶提供負(fù)荷監(jiān)測、智能化的能效管理及能源管理解決方案,為用戶需求側(cè)響應(yīng)(削峰填谷)提供重要的技術(shù)和數(shù)據(jù)支撐。該平臺(tái)主要有八大功能模塊分別是智能采集(水、電、氣、熱)、能耗管理、電力監(jiān)控與運(yùn)維、電氣火災(zāi)監(jiān)控、電力能效監(jiān)測、電動(dòng)汽車充電運(yùn)營、數(shù)字孿生智慧運(yùn)維。該平臺(tái)榮獲“工信部2020-2021年度物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和平臺(tái)創(chuàng)新類、集成創(chuàng)新與融合應(yīng)用類示范項(xiàng)目”。隨著碳交易和電價(jià)改革推進(jìn),企業(yè)(園區(qū))大量投入分布式能源、儲(chǔ)能、光儲(chǔ)充等新型負(fù)荷,“智慧用能云平臺(tái)”可以有效實(shí)現(xiàn)微電網(wǎng)智能配網(wǎng)、能效管理,幫助用戶解決電力能效監(jiān)測、電能質(zhì)量管理、源網(wǎng)荷儲(chǔ)智能調(diào)度等。
威勝信息是國內(nèi)最早專業(yè)從事能源互聯(lián)網(wǎng)的企業(yè)之一,系高新技術(shù)企業(yè),2022年被評(píng)為國家級(jí)專精特新企業(yè)。公司以“物聯(lián)世界、芯連未來”為發(fā)展戰(zhàn)略,布局大數(shù)據(jù)應(yīng)用管理、通信芯片和邊緣計(jì)算等核心自主研發(fā)技術(shù),圍繞能源流和信息流,提供能源互聯(lián)網(wǎng)整體解決方案,助力傳統(tǒng)電力系統(tǒng)向源網(wǎng)荷儲(chǔ)互動(dòng)的新型電力系統(tǒng)轉(zhuǎn)型發(fā)展,致力國家“雙碳”目標(biāo)實(shí)現(xiàn),服務(wù)數(shù)字電網(wǎng)、數(shù)智城市建設(shè),協(xié)同構(gòu)建新型電力系統(tǒng)和數(shù)字孿生城市。
根據(jù)在數(shù)字電網(wǎng)和數(shù)智城市的不同應(yīng)用場景,公司在感知層發(fā)展高精度電監(jiān)測終端、智能化水氣熱傳感終端等產(chǎn)品;在網(wǎng)絡(luò)層,擁有通信芯片、通信模塊和通信網(wǎng)關(guān)等;在應(yīng)用層,擁有面向數(shù)字電網(wǎng)及數(shù)智城市等不同應(yīng)用場景的能源互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)解決方案,形成了覆蓋物聯(lián)網(wǎng)三大層級(jí)的全線年,威勝信息實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入22.25億元,歸屬于上市公司股東的凈利潤5.25億元。
公司圍繞企業(yè)電力用戶對(duì)可靠用電、安全用電、節(jié)約用電、有序用電的需求,結(jié)合各行業(yè)用電特點(diǎn)、用戶痛點(diǎn)及相關(guān)政策法規(guī),制定了公司產(chǎn)品方案和技術(shù)平臺(tái)的中長期研發(fā)規(guī)劃。公司以自主研發(fā)創(chuàng)新為根本,同時(shí)也充分利用高校、科研院所及社會(huì)資源,開展產(chǎn)學(xué)研、合作開發(fā)等形式的研發(fā)活動(dòng)。
?。?)自主研發(fā)模式:公司自主構(gòu)建了“基礎(chǔ)研發(fā)+產(chǎn)品研發(fā)事業(yè)部+行業(yè)事業(yè)部”的三個(gè)維度矩陣型研發(fā)組織架構(gòu)。產(chǎn)品研發(fā)事業(yè)部按企業(yè)微電網(wǎng)中的應(yīng)用場景和需求,開展“云-邊-端”及傳感器層的產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)支撐;基礎(chǔ)研發(fā)專注共性技術(shù)、技術(shù)平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)化及前沿技術(shù)預(yù)研方向,著眼未來;行業(yè)事業(yè)部研究不同行業(yè)客戶需求和行業(yè)發(fā)展,為客戶提供個(gè)性化和專業(yè)化的“源-網(wǎng)-荷-儲(chǔ)-充+運(yùn)維”整體解決方案。三個(gè)維度的研發(fā)工作中,人才采用矩陣式管理,充分發(fā)揮研發(fā)人員的專業(yè)技能和研發(fā)效率。
?。?)合作研發(fā)模式:公司依托自身研發(fā)能力,結(jié)合行業(yè)、技術(shù)發(fā)展趨勢,積極開展各類合作研發(fā)項(xiàng)目。通過此模式,公司形成了“合作研發(fā)-消化吸收-持續(xù)創(chuàng)新”這一借助外力的技術(shù)創(chuàng)新路徑,既能有效利用社會(huì)資源提高前沿技術(shù)和新產(chǎn)品研發(fā)速度,降低研發(fā)風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)也能提高研發(fā)團(tuán)隊(duì)人才的
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